全球光伏制造产业集群正向中国转移，单晶市场份额快速提升

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-01-21 17:30:35】【打印】【关闭】

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由于中国在劳动力成本和测试封装领域的比较优势日趋明显，以及国内外相关技术的差距逐渐缩小，全球太阳能电池终端产品的制造也在逐步向国内转移。出于降低成本的考虑，终端产品制造商一般采取就近采购、就近组装的原则，尽量从本地采购零部件。因此，中国光伏行业制造企业由于前期政府的支持、技术积累、产业链完整、资源与劳动力成本等优势，在国际上竞争力日益突显，全球光伏制造产业集群正向中国转移。

经过近几年的快速发展，我国太阳能光伏产业形成了以生产光伏太阳能电池为龙头的企业群，产业规模、产业集中度和市场占有率进一步提高。在多晶硅制造领域，目前多晶硅片市场专业化分工程度低于单晶，垂直一体化的公司仍有大量产能。根据中国光伏行业协会的数据，2014年我国多晶硅产量达到13.2万吨，同比增长57%，位居全球首位。多晶硅片专业化公司主要以保利协鑫为主，河北英利、天合光能等继续领跑。2014年我国硅片产量达到38GW，同比增长26.7%。硅片产量达到近88亿片，约占全球76%；产业集中度高，前十家企业产量占比77%，前五家占比达到58%；行业整体产能利用率在72%以上，前十家企业产能利用率在85%以上。而在单晶硅制造领域，单晶硅片市场已经实现了专业化分工，国内主要以隆基股份、中环股份、卡姆丹克、阳光能源、晶龙集团五大企业为主，目前这5大单晶硅片企业占据了全球产量的63%左右。未来，随着光伏产品价格持续下跌，规模较小或缺乏竞争力的企业将逐步退出市场，市场份额会进一步向优势企业集中。

国内外单晶和多晶市场发展不均衡，单晶市场份额正在快速提升。目前国外光伏应用市场单晶产品比例明显高于国内市场。而2014年以前，国内光伏应用市场以多晶产品为主，单晶产品的份额不足10%，在光伏产品供应不足的时期（2005—2008年，2010—2011年），多晶产品因为工艺简单，产能快速扩张，国内主流电池组件企业均是多晶为主的一体化企业。根据2014年海关数据，2013年我国硅片出口共16.94亿美元，其中单晶硅片出口7.05亿美元，占总出口额的41.6%。国外成熟市场光伏制造及应用市场单晶比例提升趋势明显。2014年我国硅片出口共计22.5亿美元，较2013年增加32.7%。其中单晶硅片出口金额达9.7亿美元，较2013年增加38.5%，单晶占全部硅片出口金额比例从2013年的41.6%上升至2014年的43.2%。单晶硅片出口的主要国家和地区是中国台湾、菲律宾、韩国，合计占2014年单晶硅片出口总额的75.8%。海外几乎所有新建电池产线均选择了单晶技术路线，部分多晶电池产线也开始向单晶技术进行升级转换。

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