消费电子产业链布局四条主线

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-30 20:39:54】【打印】【关闭】

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结合上文讨论，消费电子领域我们重点看好苹果2017年iPhone的升级、国产手机品牌崛起带来的国内手机零组件供应链长期机会，同时建议关注智能手机在2017年的大的功能创新方向。

苹果产业链关注2017年iPhone8大的革新带来的产业链增量供应商机会和存量供应商业绩超预期机会。我们上文推测苹果2017年有可能应用2.5D或3D玻璃盖板+金属边框外观方案、AMOLED屏幕、无线充电、双电芯、SiP模组封装等新的变化：

（1）2.5D或3D+金属中框外观：蓝思科技、伯恩光学是苹果主要的玻璃盖板供应商，且有2.5D、3D玻璃技术储备并已向国际手机品牌供货，若苹果采用2.5D或3D双层玻璃+金属中框外观，蓝思科技、伯恩光学将率先受益。

（2）AMOLED屏幕：跟据公开新闻整理，苹果AMOLED屏幕主要由三星供应，国内OLED发光中间体材料厂商万润股份、濮阳惠成等通过韩国贸易商间接供货三星，建议关注。

（3）无线充电：立讯精密给苹果iWatch供应无线充电线圈与模组，iPhone采用无线充电后，立讯精密有望成为其供应商，建议关注。

（4）双电芯：目前A股并无直接给iPhone供应电芯的上市公司，但我们从产业链跟踪得知多电芯设计也会相应提升pack附加值，A股中欣旺达、德赛电池将会受益，建议关注。

（5）SiP封装所采用的类载板：建议关注超声电子。

我们对照iPhone4大卖推测iPhone8或将大卖，建议关注已经在iPhone供应链里的歌尔股份、立讯精密、信维通信、安洁科技、欣旺达、德赛电池、环旭电子、蓝思科技等。

国产手机崛起会给零组件供应商带来长期机会，关注A股中国产手机零组件供应商：

（1）芯片：TP芯片与指纹识别芯片供应商汇顶科技，国内NorFlash龙头兆易创新；

（2）面板：京东方、深天马等；

（3）镜头：舜宇、AAC、欧菲光；

（4）天线：信维通信、硕贝德；

（5）TP模组：欧菲光、莱宝高科；

（6）电池pack：德赛电池、欣旺达；

（7）电声元器件：歌尔股份、AAC、共达电声；

（8）连接器：得润电子、立讯精密、安洁科技；

（9）FPC：兴森科技、丹邦科技；

（10）PCB：超声电子、方正科技；

（11）机壳：长盈精密、劲胜精密、胜利精密；

（12）被动元件：顺络电子、法拉电子。

另外，关注2017年智能手机行业整体创新趋势，包括指纹识别、无线充电、OLED、双面玻璃外观等方向：

（1）指纹识别：芯片供应商汇顶科技，封装和模组厂华天科技、晶方科技、长电科技、欧菲光等；

（2）无线充电：国内电感龙头顺络电子，国内无线充电技术领导者硕贝德，已经给三星供应无线充电模块的信维通信，iWatch无线充电线圈及模组供应商立讯精密，模组厂欣旺达等；

（3）OLED：OLED中间体材料供应商濮阳惠成、万润股份，驱动芯片供应商中颖电子，面板厂商深天马等；

（4）双面玻璃外观：蓝思科技、伯恩光学等。

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