全球糖业供需情况
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2011年以来,全球糖业步入增产周期,食糖价格持续走低,但近两年食糖供应的过剩量逐步收窄,根据USDA数据,2014/2015榨季产量相对消费量预计将过剩1462千吨,相比2012/2013榨季的12832千吨已大幅收窄。根据最新的国际糖业组织(ISO)估计,2014/15年度全球糖市场供给过剩62万吨,产量增长0.8%,由上年度的1.71亿吨达到1.72亿吨,消费量增长1.8%,从1.684提升至1.715亿吨,过剩量大幅低于上年度的363万吨。同时,预测2015/16年度时,糖市将出现供应短缺。主要理由是:1)欧盟的产糖量将会有大幅减少。2)巴西提高终端汽油消费税,同时政府批准自2月15日起汽油中乙醇掺混比例从目前的25%提升至27%的历史最高水平。3)国际糖价连续低迷,已经没有新增产能。另一家分析机构KINGSMAN预计15/16榨季全球产不足需525万吨。国际糖业进入减产周期,糖价有望逐步步入景气周期。
全球食糖供需平衡表(千吨)

近年来国际食糖供应过剩量逐步收窄

目前,全球前5大产糖国(组织)分别为巴西、印度、欧盟27国、中国和泰国,产量之和占国际食糖产量比例为60.57%,其中巴西为第一大产糖国,占比达21.60%;出口量方面,世界前5大出口国为巴西、泰国、澳大利亚、印度和墨西哥,出口量之和占比达73.90%,其中巴西一国就占据45.62%。
前5大产糖国产量及占全球比例(13/14)

前5大出口国出口量及占全球比例(13/14)

巴西是世界第一大甘蔗种植国,在巴西各个地区基本都有甘蔗出产,但由于中南部气候条件更加优越,甘蔗和蔗糖产量都占全国的90%左右,尤其是东南部的圣保罗州,蔗糖产量占比达到60%。由于巴西食糖产量和出口量都在国际市场占据较大比例,可见其国内糖价对国际糖价的影响将十分巨大。
巴西国内所产甘蔗50%~60%用于生产乙醇汽油,其他用于蔗糖生产,所以乙醇和汽油价格政策的变化将对其国内蔗糖产量形成直接影响。此前,巴西国内规定汽油中乙醇的最高掺混比例为25%,从2015年2月15日起,该比例上调至27%,再加上巴西国内从2015年2月1日起恢复对汽油和柴油分别征收0.22雷亚尔/公升和0.15雷亚尔/公升的消费税,预示着对乙醇的需求将会加大,在此政策影响下,巴西国内甘蔗商将会更倾向于生产乙醇,预计下一榨季巴西用于榨糖的甘蔗比例将继续减少,利于国际糖价回升。
巴西食糖供需平衡表(千吨)


印度是世界食糖第二大生产国和第四大出口国,在第一大国巴西持续减产的情况下,印度2014/2015榨季却预计将大幅增产,根据最近印度糖加工商协会的数据,由于马邦西部和卡纳塔克邦南部增产,本榨季印度食糖产量有望达2600万吨,高于此前预估4%。
印度食糖供需平衡表(千吨)

泰国为世界第五大食糖生产国和第二大出口国,所以泰国食糖产量对国际贸易市场也具有举足轻重的影响。2013/2014榨季,泰国食糖产量达到创纪录的1133万吨,预计2014/2015榨季将降为1020万吨。
在泰国政府计划中,为了满足不断增加的替代能源需求,未来泰国将继续增加甘蔗种植面积,并鼓励大米农户转为种植甘蔗,到2026年,种植面积将从目前的160万公顷增至260万公顷,年产甘蔗1.82亿吨,糖产量将增至2036万吨,其中1680万吨用于出口,356万吨用于国内需求。在政策的持续鼓励下,预计泰国产糖量和出口量都将不断增加,将对国际糖价形成冲击。
泰国食糖供需平衡表(千吨)

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