中国机床工具产业规模可观，国产替代正当时

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我国机床消费额逐步恢复，2022年金属切削机床消费额为184亿美元。我国机床消费存在周期性，2020年前期受疫情影响较大，2021年行业整体恢复态势明显。根据中国机床工具工业协会数据，2022年我国金属加工机床消费额274.1亿美元，其中金属切削机床消费额184.4亿美元，占比约67%，金属成形机床消费额89.7亿美元。

我国金属加工机床消费额（亿美元）

资料来源：中国机床工具工业协会，中为咨询研究部

金属切削机床市场呈现多强林立稳定状态，海天精工作为国内龙头份额小幅提升。根据MIR数据，国内金属切削机床市场格局仍较分散，呈现出多强共存的竞争态势，2022年第三季度金切机床市场CR5=34%，市场份额前三的公司分别为马扎克、台群、海天，分别占比8.2%，7.6%，6.7%，海天精工市场份额同比提升1.5pcts。

2021Q3-2022Q3中国金切机床市场份额有所提升

资料来源：MIR，中为咨询研究部

外资企业仍占据较大优势，以海天精工为代表的国产企业逐步扩张。行业内大型外资企业大多是集上游功能部件和数控系统生产、整机生产制造、产品销售一体化的大型企业，在产品质量和产业规模上均具有较大优势。此外，国外竞争对手在行业内深耕多年，具备先发优势，技术水平和品牌知名度较高，产品覆盖范围广，拥有遍布全球的生产基地和经销商网络。而我国高端数控机床行业起步较晚，在生产规模和产业链布局上不具备优势，数控系统和部分关键功能部件主要依赖进口，在原材料成本和供应保障等方面均处于劣势。但在数控机床市场结构升级的背景下，我国高端数控机床市场空间和发展潜力巨大，国产数控机床企业正逐步向外资企业传统优势领域扩张，逐步蚕食大型外资企业的市场份额。

高端五轴数控机床市场规模超百亿，建议关注行业龙头设备厂商。根据海关总署披露，我国2022年进口数控机床金额达到71.6亿美元，考虑到较高单价，假设其中50%进口金额为五轴数控机床，同时考虑国内以科德为代表的本土厂商每年生产五轴数控机床的数量，可大致判断国内五轴数控机床消费量超百亿人民币。

五轴加工较三轴加工的优势明显