中国厨电行业仍存增量,渠道下沉空间广
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厨电渠道多元化,深度分销正当时。随着需求端业态的丰富,厨电销售通路不断拓展,电商、精装、家装等新兴渠道重要性逐年提升,以京东/苏宁/天猫小店为代表的下沉渠道快速发展,流量分散化趋势明显。在此背景下,企业对于渠道深度分销的理解和战略,直接影响其市场占有率趋势,近年来各龙头纷纷抓紧布局。
厨电渠道多元化趋势明显
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114130286.jpg)
资料来源:奥维云网,中为咨询研究部
新零售网点快速渗透下沉渠道
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114143720.jpg)
资料来源:各公司微信公众号,中为咨询研究部
传统烟灶格局分散,龙头仍有提升空间。由于线下渠道尤其是低线市场过于分散,部分中小厂商在品牌和渠道端有一定区域基础,因此龙头全渠道市占率较较低。以老板电器为例,根据中怡康和产业调研测算,2020年其烟机全渠道市占率仅为12%。横向对比国外成熟地区,纵向对比国内“冰空洗”现状,我国厨电市场集中度都处于偏低水准。随着城镇化、电商化、下沉化和国内统一大市场的持续推进,叠加烟机更新需求的升级属性,我们预计厨电龙头市占率仍有上升空间。
厨电市场份额仍有集中空间,全渠道市占率仍处于低位
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114156151.jpg)
资料来源:中怡康,产业调研,中为咨询研究部测算注:市占率数据来自中怡康2020年全年销量统计
新兴厨电处于导入期,稳态体量等同烟灶。在购买力、产品力和消费者教育的三重约束下,目前我国新兴厨电品类仍处于导入期,整体渗透率较低。随着生活水平的提高,人们不再满足于基础的烟灶需求,厨房承载的功能逐渐增加。消费者开始关注提升生活品质的厨房电器,以洗碗机为代表的新兴配套厨电受到热捧。奥维数据显示,2021年我国洗碗机内销额为100亿元,2018-2021年CAGR为21%,进入品类成长阶段。参考欧美国家现状,我国洗碗机品类稳态渗透率或可观,有望提升至30%以上。叠加产品单价较高,行业空间增量明显,有望再造一个烟灶品类(超千亿市场体量,零售口径)。
我国洗碗机市场规模(亿元)
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114208487.jpg)
资料来源:奥维云网,中为咨询研究部
2020年洗碗机各国渗透率情况
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114219259.jpg)
资料来源:中为咨询研究部
厨房大电2030年空间和稳态水平
![](/uploadfile/2023/0803/20230803114233228.jpg)
资料来源:国家统计局,中国海关,奥维云网,中为咨询研究部测算注:1)均价为零售均价,非出厂均价;2)油烟机、燃气灶部分的测算暂未考虑集成灶分流的影响,因此空间测算结果偏大;3)根据国务院《国家人口发展规划》,2030年我国人口总量有望达14.5亿,其中城镇常住人口约70%;我们假设届时我国城镇2.2人/户,农村3.1人/户,则2030年平均家庭户为2.42人(该指标在2020年为2.62人,在2010年为3.1人,有一定合理性)
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