轨道交通产业链分析及市场容量测算

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-28 20:35:54】【打印】【关闭】

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轨道交通属于关乎国民生计的基础设施工程，具有体量大、投资长、行业标准高等特点，整体产业链的进入壁垒比较高，竞争格局以垄断和寡头为主。轨道交通上游主要包括原材料和基础建筑，中游包括机械设备和电气设备，下游则是公用事业、运输服务和其他行业如航空、公路等。

在轨道交通的总体投资中，上游基础设施约占成本55%，其中施工准备占用5%、路基工程36%、轨道工程占14%。中游约占32%，其中车辆购置仅占10%-12%、电气化工程约占12%、信息化工程8%；下游其他约占13%。按前文对“十三五”轨道交通投资完成额的预测，“十三五”上游基础设施市场容量总额超过1.7万亿元，年均超3300亿元；中游市场容量总额约1万亿，年均约2000亿。其中车辆购置总额超3700亿，年均750亿。（详见下表）。上述的投资比例，城轨和轨道交通相比，设备占比应该更小。

根据城市轨道交通建设的进度，一般而言，车辆招标要提前1.5年到2年的时间。截止到2015年底，已交付以及待交付的城市轨道车辆总数已达到23000余辆，一般而言，地铁合理的车辆配比为1公里6-8辆。按照2020年达到8000公里运营里程数、每公里平均配车6.5辆的密度计算，2016年至2020年的车辆需求量约为3万辆，平均每年招标量为6000辆。2014、2015年地铁招标量分别约为4000辆、5000辆，2015年中国中车交付地铁车辆4024辆，截止2016年前三季度，中国中车城市轨道设备收入154.7亿，同比增加5.75%；城市轨道板块新增订单490亿，占新增订单34%；城市轨道板块在手订单1069亿，占总在手订单52.45%。由于城市轨道设备交付集中于第四季度，前三季度城市轨道装备同比增加仅有5.75%，但全年会有超2位数增长。参照中国中车的情况，“十三五”期间年均6000辆将对地铁车辆整体制造商、零部件生产企业带到较大的业绩预期。未来随着更多的城市地铁线路运行通车，未来每年的地铁车辆新增数量均能保持20-30%左右的增速。轨道交通产业链