万亿VR市场,平台企业的群雄逐鹿+行业应用的抢跑
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根据DigiCapital的预测,到2020年,全球增强现实(AR)与虚拟现实(VR)的市场规模将达到1500亿美元;而根据BIIntelligence的统计,5年后仅仅是头戴式虚拟现实设备的市场规模就将达到28亿美元,复合增长率超过100%。从产业链看,硬件发展带来的芯片、传感器和代工厂的增长会最先体现。内容上将使软件工具,开发平台,内容提供和市场渠道整个产业链都有新的机会。
VR/AR产业链整理

在硬件和内容都稀缺的阶段,市场需要优秀的硬件和丰富的内容做大整个市场的蛋糕并同时抢占各自的市场份额,巨头SONY、HTC、OCOLUS、腾讯、迅雷等都在布局相对封闭的生态圈,并使用各自的SDK来实现一定程度的垄断。各家都希望借助硬件平台的优势做大内容平台,同理做多内容的同时推广自己的硬件平台。当前行业格局尚未成型,不排除会有更多互联网公司加入平台之争。我们预判短期内会胜出的平台是能提供优质硬件和内容的企业或者是有大量用户的企业。非平台类的内容提供的小企业会提早考虑行业应用并发力抢占市场,一到两年时间将能看清楚各细分应用行业的龙头,相关的资产证券化和并购可以期待。
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