上海莱士(002252):外延并购和内生整合并重,迎来快速发展期
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上海莱士2013年并购邦和药业,2014年并购同路生物,通过外延扩张,公司浆站数量已经达到28个,2013年合计采浆量800吨,预计2014年采浆量900吨左右,已经是国内浆站数量和采浆量第一的血液制品企业。
预计2015年开始,上海莱士将开始寻求海外并购机会。国际血液制品市场被CSL、百特、拜耳、基立福、奥克特珐玛等企业垄断,五家企业合计市场占有率超过70%。上海莱士已经是国内最大的血
液制品生产企业,下一步目标是跻身国际前五,因此加强海外并购是公司战略方向。
提价弹性测算:不考虑未来并购,预计2015~2016扣非后EPS分别为0.69/0.82元,如果提价,预计EPS分别为0.89/1.07元,提升幅度30%,(考虑到提价是永久性的,所以2015年按全年血液制品都有提价贡献测算),按提价后EPS,15PE为69倍,较高估值反映市场对其血制品龙头地位的认同。
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