天坛生物（600161）：关注2016年解决竞业承诺

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天坛生物旗下成都蓉生拥有18个浆站，采浆量估计在400多吨。

目前上海所、兰州所、武汉所与天坛生物有疫苗和血液制品方面的同业竞争。公司2011年3月曾公告称，中生集团力争5年内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争。明年3月将是承诺到期日，距今已不到一年时间。具体解决方案暂时还未公告，建议关注。

提价弹性测算：不考虑资产重组等因素，中为预计2015~2016EPS分别为0.56/0.68元，如果提价，EPS则分别为0.73/0.86元，提升幅度29%/27%，（考虑到提价是永久性的，所以2015年按全年血液制品都有提价贡献测算）。按提价后EPS，15PE54倍，较高估值反映市场对国企改革和资产重组的较高预期。2016年如果解决集团内同业竞争问题，有可能是以整体上市的形式。

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