爱尔眼科:成长确定的眼科连锁医院龙头
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各主要亚专科发展稳健,未来增长空间充足:1)屈光手术近三年来实现复合增长23%,稳步增长受益于手术量与单价齐升。公司可提供术式选择较多,从最基础的板层刀(单价数千元)到高级的全飞秒(单价2w左右),给予患者较大选择空间,随着选择高端术式的患者数量上升,公司手术平均单价不断上升。预计公司未来屈光手术仍有较大发展空间,原因有二:一是中国人口多、近视患病率高,潜在手术患者多;二是国内手术率与美国等发达国家差距大。因此屈光手术行业天花板远未达到。2)白内障手术近三年复合增长率为34%,此项手术为刚需,受益于中国老龄化进程加速、医保覆盖率提升及国家政策重视,未来有极大市场空间。具体量化来说,15年我国百万人口白内障手术率(CSR)约1500,而十三五规划要求2020年达到2000以上,以中国人口庞大基数计,空间极大;3)视光服务近三年复合增长率为32%,未来有望成为公司最大的亚专科,原因:一、其人群覆盖面积是所有服务中最广的,各年龄段都需要。二、借鉴发达国家经验,门槛较低的商业配镜会被医学配镜取代;随着我国医疗水平和患者收入上涨,会有更多人选择医学配镜。三、美国眼科医院中视光服务为占比最大的业务。
移动医疗全面发力,孵化基金助推发展。1)投资成立极视互联,打造基于社区的爱眼e站,患者能够在社区做基础眼病筛查、配镜,为患者做线上线下的无缝对接。2)推出可穿戴设备——云夹,针对青少年全天用眼环境监测,家长通过后台app可以实时观测,医生也可以了解小患者日常生活状态从而提出更具针对性的治疗策略。3)公司发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金,用以把握最前沿的眼科技术的发展,全方位提升公司医疗技术水平与科研创新能力,培育新的业绩增长点。4)与春雨医生合作,拟向其投资2000万元,未来公司将积极借鉴其优势和经验,在技术、运营和客户导流上进行深度合作,实现公司在移动医疗领域布局的快速推进。5)与国防科技大学共同开发“爱尔AR眼镜试戴系统”,通过VR做线上眼镜佩戴选择,引领眼镜供应销售模式的创新。6)公司未来打算逐步向上游有战略意义的器械和药品发展,目前已与台湾晋弘科技、台湾交通大学达成合作协议投资开发眼底远程诊疗设备,研发“眼科智能阅片管理系统”,可解决医生阅片量大和阅片水平参差不齐的痛点,对于扩大眼科筛查面和缩短病症确诊时间有重要的作用。
公司逐步扩大网点建设。目前120+家医院在大部分省会城市已布局完成,现在公司正逐步兴建地级市医院(拟200家),未来将下探到县,计划在2020年开到1000家(目前数量只有10+家),从而将优质眼科资源带到基层。公司将通过分级连锁系统自下而上地将各类疑难患者输送到上级医院,自上而下对下级医院进行技术指导和品牌规划。满足基层需求将有助于增厚公司盈利。
次新医院与并购基金保证持久增长。公司目前有120多家医院,其中上市公司体系内约64家,其余在并购基金中。其中上市公司体内的60+家医院中有30多家盈利,20多家亏损,部分为在盈亏平衡点附近徘徊。未来随着公司:1)体内次新医院发力增长、2)体内亏损医院扭亏为盈、3)并购基金内医院逐步成熟并分批分期装入,公司长远持久成长可期。
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