污水处理行业核心观点

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政策业绩共振，关注超额收益：1）三季报在各行业中维持领先（13家企业业绩翻番）；2）政策提高（价格机制改革重点强调环保，生态文明首入五年规划），十三五打开新空间！3）估值切换（2016年33倍）。

质量改善目标下选股方向：从清理红顶中介、肃清数据造假、上收监测权，到价格改革意见重点提环境价格、生态文明首入五年规划，环境政策规格不断提升，且都围绕一个目标：环境质量改善！在此框架下，边际增量（环境监测站点下沉、VOCs监测十三五确定性增长市场预期并不充分、海绵城市宏观经济低迷下万亿市场空间拉动增长、膜十三五产值翻倍，推荐理工监测、聚光科技、南方泵业、南方汇通）；模式突破（垂直管理的目的是排除地方干扰，与上收监测权都是全新环境管理制度的重要组成，智慧环保使企业由传统监测商向环境综合解决方案提供者转变，推荐聚光科技）、价格改革（市场化促污水处理费上调，污泥、再生水市场空间打开，推荐洪城水业、中原环保、巴安水务、兴蓉环境、碧水源）和企业平台化（效果考核替代治理成本成为企业核心竞争力利好具有综合解决方案企业，推荐碧水源、巴安水务）将成为环保行业发展大趋势。

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