水资源化改革:推动水务资产重估
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水资源化是我们8月以来推荐水务板块的主线。人多、水少、水资源时空分布不均、水资源供需矛盾突出,水土资源与生产力布局不相匹配,水污染和生态系统恶化的形势严峻,依然是我国的基本水情。这也是推动水资源化改革的出发点。我们认为,政府对治水的态度正在发生转变,由单纯的污染防治向水资源化改革方向发展,以寻求市场化的力量来完善水资源短缺和污染严重的双重问题。水的资源属性一旦恢复,那污水的问题会在市场化的经济效益中自然得到解决。我国水资源价格改革提出已经有很长时间,但2014年以来的系列政策,我们有理由相信水资源化改革有实质性推进。
水资源化改革总体要求

从水务公司的影响来看,在水资源化背景下,污水处理厂作为资源大户终归有价值体现的可能性。而至于是直接作为再生水水源,中水水源变现,还是下游延伸再生水投资运营,都是其价值体现的途径。而为其带来价值体现的变化,就是水权交易,取水总量限定,再生水补贴等系列政策所推动的再生水市场,中水市场启动。水务公司很难说是绝对受益,但他比产业链的其他公司又都有领先优势。北排参与成立的100亿规模水环境投资基金优先投入污水处理和再生水利用设施建设,或正验证了这一点。
水资源化改革的投资机会

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