国内水处理市场板块细分、现状与趋势

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“水十条”是指尚未出台的《水污染防治行动计划》，沿用2013年《大气污染防治行动计划》的简称而来。尽管“水十条”尚未披露，但自2014年以来，与水处理相关的政策层出不穷。本报告从中国水处理市场的主要问题出发，延续已有政策的思路，预测水十条出台后将会有显著改善的维度，并据此提出投资建议。

目前，中国水处理市场可粗略分为工业水处理、市政水处理和自然水体污染治理三大板块。

首先，工业水领域，目前全国各地对于工业水排放的监管尚不健全，导致工业企业将处理不达标的污水直接注入周边自然水体，造成水质恶化，偷排手段隐秘的案例还可能造成地下水的污染。同时排污成本与治污成本倒挂，造成企业不愿新增投资购置污水处理设施，或安装设施后不运行。未来国家将通过立法逐步完善对工业排污的监管，提高排污收费标准。我国各地陆续开始以园区形式管理辖区的工业企业，在完善的监测硬件基础上，引入专业的第三方环保公司，以BOO模式投建环保设施形成运营性资产，通过收取污染处理费获得合理回报。这一模式有助于最大限度发挥规模效益，降低工业污水和固废的处置成本，并提高环保处置效果。

其次，市政水处理领域，截至2014年底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂3717座，污水处理能力1.57亿立方米/日，较2013年新增约800万立方米/日。城市污水处理厂的大规模建设逐渐接近尾声。新的需求主要向两个方向延伸，其一，污水处理设施开始向乡镇和农村延伸；其二，大城市无节制开采地下水不具有持续性，谋求建设再生水设施体系，缓解部分供水压力。对于农村水务而言，由于居住分散，将城市中成熟的管网+污水处理厂的经验直接复制到农村并不适用，开发小型化设备就地处置更适宜。对于再生水而言，我们认为它的普及将是解决中国城市缺水问题的不二法门，但目前的建设与运行成本仍较高，有待通过技术革新降低成本后方可启动市场。同时，由于过去几年中地方政府债台高筑，市政水务作为优质运营资产有望在此轮PPP热潮中实现市场化率显著提高。

最后，自然水体治理领域。由于监管措施不到位，全国各地均存在着湖泊河流污染问题。此类污染处理难度较大，并且污染物下渗到底泥和地下水中后，去除难度更大。自然水体污染多源于非法排污与倾倒等历史遗留问题，难以确认责任主体。目前主要由政府发起项目并提供部分资金，并通过融资平台发债或以BT项目的形式外包给民营企业。如《湘江流域重金属污染治理实施方案》中指出，“十二五”期间需完成项目856个、总投资505亿元。按照责任职责主体分为三类：一是由政府投资为主的36个民生应急项目投资、131个历史遗留污染治理项目投资、47个科技支撑项目，合计290亿元；二是全部由政府投资的11个监管能力建设项目共8亿元；三是由企业为主、政府适当支持的444个产业结构调整项目和187个工业污染源控制项目，共计207亿元。

国内水处理市场的板块细分、现状与趋势