煤炭行业供给侧改革:本周重点事件分析
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1、金融支持供给侧改革,分化处理加快产能出清:1、2016-1-11日银监会:着力整合银行资金支持供给侧结构性改革。2、2016-1-27日李克强总理:“支持银行加快不良贷款处臵,并对长期亏损落后产能,压缩退出相关贷款。要突出抓好钢铁煤炭行业淘汰落后产能,发挥市场倒逼作用,政府重点是支持做好员工分流安臵,推动企业瘦身健体、提质增效”。3、2016-2-16日中国央行等八部委:加强金融对工业供给侧结构改革支持,压缩僵尸企业贷款。决定让行业内公司更加两极分化,优胜劣汰。此番策略无疑有利于落后产能加速出清,我们认为是利好。
2、周小川罕见发言供给侧改革:周小川19日在“中国经济50人论坛2016年年会”上表示,供给侧结构性改革是改革价格扭曲。价格扭曲应该指政府管制和国企主导的价格,或包括汇率和利率,还提到出口来化解过剩产能,我们认为:供给侧改革,国内就是引入竞争,国际就是引导产能走出去,否则或许本周大秦的降价早已发生。另外,更重要的是他还提到汇率利率都是供求关系,这才是他可管的事情,所以或许未来汇率利率的波动空间可能比预期大。
3、印度进口需求或放缓:印度称由于自己的煤矿产量增长较快,今年将减少煤炭进口,我们认为,印度虽煤炭储量大,但煤质较差,且开采运输成本高,煤企竞争力不强,短期难以改变对进口煤的依赖,不可全信也不能不信。
4、全球经济危机担忧加剧,国际巨头对煤价预测仍然悲观:高盛指出由于美国经济数据低于预期、油价跌破30美元/桶及中国股票抛售加强了市场对全球经济增长放缓的担忧,将18年纽煤价格下调至45美元/吨,15年为48美元/吨。
2、周小川罕见发言供给侧改革:周小川19日在“中国经济50人论坛2016年年会”上表示,供给侧结构性改革是改革价格扭曲。价格扭曲应该指政府管制和国企主导的价格,或包括汇率和利率,还提到出口来化解过剩产能,我们认为:供给侧改革,国内就是引入竞争,国际就是引导产能走出去,否则或许本周大秦的降价早已发生。另外,更重要的是他还提到汇率利率都是供求关系,这才是他可管的事情,所以或许未来汇率利率的波动空间可能比预期大。
3、印度进口需求或放缓:印度称由于自己的煤矿产量增长较快,今年将减少煤炭进口,我们认为,印度虽煤炭储量大,但煤质较差,且开采运输成本高,煤企竞争力不强,短期难以改变对进口煤的依赖,不可全信也不能不信。
4、全球经济危机担忧加剧,国际巨头对煤价预测仍然悲观:高盛指出由于美国经济数据低于预期、油价跌破30美元/桶及中国股票抛售加强了市场对全球经济增长放缓的担忧,将18年纽煤价格下调至45美元/吨,15年为48美元/吨。
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