碳酸锂中游产业影响:成本增加明显,能否传导看竞争格局
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碳酸锂价格的大幅上涨,毫无疑问,对中游产业(正极材料和电解液)的影响大于下游。
锂离子电池的原材料一般分为四个部分:正极材料、负极材料、电解液和隔膜。拿典型的比亚迪动力电池为例,我们可以看出正极材料仍然占比最大。
2015年比亚迪动力电池材料成本结构

正极材料和电解液厂商在整个锂电产业链中地位极其相似,都是产能过剩或弹性生产,本身并不存在绝对的技术瓶颈和产能瓶颈。因此,在上游原材料涨价时,很难向下游传导,导致毛利率急速下滑。因此我们认为,竞争格局决定了各产业的议价能力,决定了生存空间,即使在整个产业蓬勃发展期。
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