六氟磷酸锂大涨主因产能瓶颈而非碳酸锂成本推动
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电解液是锂离子电池的“血液”,一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下,按一定比例配臵而成。六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,是近中期不可替代的,占电解液总成本不断提升,其成本上升主要受氟化锂的带动,氟化锂的主要原材料是碳酸锂或氢氧化锂。六氟磷酸锂初始投资并不高,但是建设周期要12-15个月,新建产能当年通常仅能达产20%左右,第二年50%,第三年才能全面达产。
锂离子电池电解液工艺流程图

六氟磷酸锂价格也出现了大幅上涨,2015年初才8.5万/吨,12月初报价20万/吨,年底已达到26万/吨(2016年2月已报价30-40万元/吨)。一方面源于新能源汽车需求爆发,产能存在瓶颈;另一方面源于主要原材料碳酸锂价格上涨。
理论上,1吨六氟磷酸锂需要约0.24吨碳酸锂。碳酸锂从2015年初到至今15万元/吨涨价107900元/吨,对应六氟磷酸锂的成本增长25896元/吨。实际单耗略高,大约1吨六氟磷酸锂需要约0.33吨碳酸锂,那么造成的成本增加在35607元/吨左右。而同期,六氟磷酸锂售价上涨了17.5万/吨,显然供需关系起到决定性作用,而不是被动的成本推动。
1吨电解液制备大约需要0.12-0.15吨六氟磷酸锂。我们取中间值计算,六氟磷酸锂2015年上涨17.5万/吨,对应电解液成本增加2.36万元/吨。同期,电解液价格仅上涨10%-20%,成本尚未能向下游传递,毛利率快速下滑。
我们预计,六氟磷酸锂由于产量扩张慢于需求增长,因此价格仍将继续上涨,毛利率将进一步提升,毕竟,碳酸锂涨价和单耗对其成本提升作用远低于出厂价的涨幅。
碳酸锂涨价对六氟磷酸锂的成本影响不大(万元/吨)

高工锂电调研数据显示,2015年国内六氟磷酸锂需求9800吨,同比增长超过45%,预计2016年需求将超过1.3万吨。各大企业都在加速产能扩建。
国内主流六氟磷酸厂商产能规划(吨)

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