脱硝领域:千亿市场,12-13年订单快速释放
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2011年脱硝行业千亿市场,渗透率不足17%。2011年我国火电脱硝率不足17%,十二五规划要求综合脱硝效率达到70%以上。按照11年7.6亿千瓦、单位投资200元/千瓦测算,十二五对应新增脱硝市场空间达800亿元。
脱硝机组占比情况

催化剂推动行业订单加快释放。2011年9月环保部出台全球最严《火电厂大气污染物排放标准》,要求新建机组2012年1月1日实施,现役机组2014年7月1日实施,改造须在3年内完成;发改委提升脱硝补贴电价,从13年9月25日起,燃煤发电脱硝电价补偿由原来的0.8分钱/KW提升到1分钱/KW;此外,大气治理政策的持续加码催生市场对于“大气十条”政策的出台预期。受“火电排放新规”、脱硝补贴提升、“大气十条”出台预期等政策推动,脱硝新增装机容量增速持续攀升并,13年脱硝装机同比增速达87%,同期脱硝渗透率攀升至50%,对应行业订单大规模释放。
脱硝机组投运情况及占比(亿千瓦)

龙净环保:脱硝业务收入弹性大,股价反应明显。随国内脱硝市场启动,公司12年脱硝工程订单规模首次超过脱硫工程订单。据中电联数据,12年公司签订的火电烟气脱硝合同机组容量为14430MW,是11年的3.2倍。
龙净环保脱硝工程合同机组容量(单位:MW)

脱硝订单快速增长带动股价走高

脱硝订单持续增加带动股票获得显著超额收益。订单收入持续增加,12年11月至13年8月期间,龙净环保、远达环保获得超额收益。
远达环保、龙净环保获得显著超额收益率

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