还原物及染料行业供应收紧,分散染料顺势提价
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2、还原物及染料行业供应收紧,分散染料顺势提价
由于技术壁垒和较高的环保要求,且大多数品种受专利保护,我国分散染料高度集中,其中前三大厂商为:浙江龙盛14万吨、闰土股份11万吨、吉华5万吨,三家合计市占率在75%以上,寡头垄断格局明显。
由于技术壁垒和较高的环保要求,且大多数品种受专利保护,我国分散染料高度集中,其中前三大厂商为:浙江龙盛14万吨、闰土股份11万吨、吉华5万吨,三家合计市占率在75%以上,寡头垄断格局明显。
还原物是分散蓝染料的重要原料之一,受环保及审批门槛高等因素其供给受限,需求端从去年4季度开始下游染料出货量逐步复苏,目前还原物行业库存低位,市场价超过10万/吨。还原物供应收紧价格上涨,再加上去年下半年染料行业库存逐步消化,从2014年12月至今,分散染料系列产品已连续3次提价,分散黑和分散蓝系列产品累计提价幅度在10%-15%。分散黑和分散蓝系列产品在分散染料中占比合计约为60%,目前分散黑主流市场价5万/吨,分散蓝主流市场价在5.5万/吨以上,而最近的那次提价,分散红系列也上调了2000-4000元/吨。目前分散染料整体毛利率在50%以上。
2、活性染料在上游H酸推动下,近期内也有提价可能
我国活性染料厂商有70家左右,合计产能约40万吨,大厂商主要包括浙江龙盛7万吨、传化股份6万吨、楚原集团5万吨、闰土股份4万吨、吉华3万吨,其他大部分为不具备规模和环保优势的中小厂家。
活性染料上游中间体主要是H酸和对位酯,两者合计占其成本的50%以上。环保加严下部分H酸中小企业停产或限产,导致行业供不应求,近期市场价已从4.5万/吨上涨到6.5万/吨。再加上此前楚源集团(H酸和对位酯各4万吨、活性染料5万吨)工厂发生火灾,给行业带来供应进一步收紧的预期,H酸价格有望进一步上涨。目前活性染料价格约为2.8万/吨,毛利率约30%。H酸供不应求背景下,活性染料近期内也有望跟随提价。
活性染料上游中间体主要是H酸和对位酯,两者合计占其成本的50%以上。环保加严下部分H酸中小企业停产或限产,导致行业供不应求,近期市场价已从4.5万/吨上涨到6.5万/吨。再加上此前楚源集团(H酸和对位酯各4万吨、活性染料5万吨)工厂发生火灾,给行业带来供应进一步收紧的预期,H酸价格有望进一步上涨。目前活性染料价格约为2.8万/吨,毛利率约30%。H酸供不应求背景下,活性染料近期内也有望跟随提价。
3、下游印染行业分散议价能力弱,染料提价较为顺利
从染料供给端看,环保趋严使部分排污不符合标准的中小企业面临退出压力,去年就有5万吨左右停产或限产。环保法出台不仅使得染料行业集中度进一步提高,且对上游原料供应也有很大的限制作用。在这样的大背景下,产业链一体化的龙头企业最为受益。
从染料需求端看,印染是染料的主要下游行业,染料在其成本中的占比约为20%。与染料行业不同的是,印染行业格局较为分散,全国有约2000家企业,行业龙头航民股份的市占率也仅在2%以内。总体而言,印染行业对上游染料的议价能力较弱,染料提价较为顺利。另外考虑到经济逐步
好转,终端消费将逐步提升对印染以及染料的需求。
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