工业车辆三大驱动力,技术、环保叠加产业格局变迁
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机动工业车辆处于中游制造业链条,需求主要源于二、三产业,行业发展很大程度受宏观经济及经济格局变动影响。总结美国和日本机动工业车辆生命周期变迁过程,主要有以下几个特点。
行业发展与宏观经济走势基本一致,伴随经济下行,行业增长中枢不断下移。机动工业车辆下游包括建筑、机械、商贸、能源、化学、纺织和交通运输等众多行业,行业景气度受单一领域影响较小,但与宏观经济走势密不可分,对比发现,美、日机动工业车辆行业销量增速与GDP走势基本一致,显示宏观经济波动对行业发展具有深刻影响,同时,由于不同产品应用领域各有侧重,经济结构变动对不同板块增长造成较大影响。.日本:1)20世纪60年代已进入加速成长期(1965-1973年行业平均增速26%),该阶段,日本经济高速发展且工业化迅速推进至工业化后期,第三产业占比不断提升,催生大量物流搬运作业需求;2)1973年-1992年为行业缓慢增长期,行业销量平均增速降至3.45%,原因包括两次石油危机导致宏观经济下行以及日本进入工业化后期;3)1993年后行业进入成熟期,呈波动增长但整体稳定状态。
.美国:由于经济增速下行叠加工业化完成,美国机动工业车辆行业在90年代已进入成熟期,1994年至今的平均增速为4.39%,行业发展整体保持稳定。日本机动工业车辆行业现已进入平稳发展成熟期
90年代后,美国机动工业车辆行业进入低速增长成熟期
日本机动工业车辆销量增速与GDP增长走势基本同步
美国机动工业车辆销量增速与GDP增长走势基本同步
伴随需求结构和行业周期变迁,主要源于技术进步、环保标准持续升级和经济格局转变,机动工业车辆内部结构不断调整。早期,美、日等发达国家机动工业车辆行业呈现内燃叉车绝对主导、电动叉车占比较小特征,原因主要归结于三点:1)工业化早期,第二产业占据经济主导,内燃叉车更适用于工矿、建筑、制造业等;2)技术发展限制,早期的蓄电池技术不足以满足市场需求;3)产业政策与社会习惯,发达国家早期工业化过程中“先污染、后治理”的发展理念,环保法规要求不严。
伴随上述三大因素逐渐变化,发达国家机动工业车辆行业内部结构持续调整演绎新趋势,主要表现为三点:1)“油改电”,内燃叉车和电动叉车市场份额发生反转;2)主要源于第三产业崛起,电动仓储叉车占比持续提升;3)新能源叉车(燃气叉车和锂电池叉车等)逐渐兴起。具体原因如下:
技术进步提供可行性。铅酸蓄电池技术不断改进,通过提高材料纯度等途径使得电动叉车在重复充电次数、容量和效率等指标方面大幅提高,电动叉车突破只能小吨位作业局限,且经济适用性较内燃叉车不断凸显。经济格局转变。全球工业化进程持续推进,欧美发达国家先行完成工业化并进入后工业化时期,第三产业超越第二产业成为经济主导。经济格局转变导致机动工业车辆行业需求结构发生转变,叉车在建筑、制造业等第二产业领域的应用减少,同时,消费形态的变化则导致仓储物流领域应用逐渐增多,其中,电子商务崛起成为电动仓储叉车市占率提升的重要契机。70年代后美国工业增加值占比超过服务业,且不断提升
70年代后日本工业增加值占比超过服务业,且不断提升
清洁排放理念深入人心,政府制定非道路机动设备排放标准。非道路用机动设备以柴油机为主,污染物包括一氧化碳、二氧化硫、可吸入颗粒物、甲醛等。据日本国土交通省2000年统计显示,非道路机动车虽只占机动车数量的1.7%,但所排放的氮氧化物却占整体的16.3%,颗粒物占整体的8.3%,对环境影响较大。欧美各国自90年代开始研究和限制非道路用机动设备尾气排放,先后制订了非道路车辆的分阶段排放法规:.美国:分别制定了非道路用机动设备排放的第一、第二、第三阶段法规,并在2014年开始实行第四阶段标准,根据设备功率不同执行不同排放标准;.欧盟:1998年以立法形式通过第一个欧洲非道路用机动设备排放法规,之后又陆续发布了第三、第四阶段标准,欧Ⅲ在2006年后根据不同类别开始分布实施。目前,欧Ⅳ也在2014年后开始逐步施行,环保标准愈加严格;.日本:2006年非道路车辆废气排放国三标准正式实施,2014年后第四阶段标准正式实施。美国90年代后相继发布非道路用机动设备排放第一、二、三阶段标准
美国、欧盟、日本等国非道路用机动设备排放标准不断提高,目前已发布第四阶段标准
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