最看好核电主设备商和关键零部件企业未来发展
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1、投资规模预计:未来5年新启动核电装机总投资为5500亿元,其中核电设备投资为约3025亿元
目前,在建和投运的核电装机总共约为4868万千瓦,按照国家的规划,到2020年,投运和在建的核电装机合计为8800万千瓦,因此在未来的5年,还需要新审批通过4000万千瓦的新建装机。如果按照核电的平均投资成本1.30万元/千瓦计算,4000万千瓦装机容量的投资总额高达5500亿元。
核电站总投资构成,核电设备占比55%
核电设备投资构成:核岛约占58%

从核电站投资构成看,核电设备占总投资的比例约为55%左右,在核电设备中核岛占比58%左右,常规岛占比27%,BOP为15%。
2、纵观整个核电产业链:最看好关键零部件企业
从整个核电产业链的利润率看,国产化率较低的零部件毛利率最高,高达40%-50%,其次是电站运营,高达35%-40%,施工建造为10%,常规岛设备为5%-10%。
关键零部件与运营商(核电站)是利润率最高环节,而运营商属于三家寡头垄断格局,因此我们主要研究产业链生产关键零部件的公司。
关键零部件与运营商是利润率最高的环节

3、关键零部件国产化的需求是核电产业发展的原驱动力
根据《核电中长期发展规划(2011—2020年)》,我国政府明确了核工业由引进到自主的过产化发展计划。强调自主设计、自主制造、自主建设和自主运营是核工业体系得以全面铺开的关键所在。我们认为,未来整个核电产业链的发展主要依靠“关键零部件国产化”这一原驱动力。
核电设备国产化意义重大,能显著降低投资、降低工程造价,同时又能提高国内制造业在核电采购市场的竞争力。
新造核电站的国产化率逐步提高

AP1000的成本比法国、美国技术的要低

目前,在建和投运的核电装机总共约为4868万千瓦,按照国家的规划,到2020年,投运和在建的核电装机合计为8800万千瓦,因此在未来的5年,还需要新审批通过4000万千瓦的新建装机。如果按照核电的平均投资成本1.30万元/千瓦计算,4000万千瓦装机容量的投资总额高达5500亿元。
核电站总投资构成,核电设备占比55%

核电设备投资构成:核岛约占58%

从核电站投资构成看,核电设备占总投资的比例约为55%左右,在核电设备中核岛占比58%左右,常规岛占比27%,BOP为15%。
2、纵观整个核电产业链:最看好关键零部件企业
从整个核电产业链的利润率看,国产化率较低的零部件毛利率最高,高达40%-50%,其次是电站运营,高达35%-40%,施工建造为10%,常规岛设备为5%-10%。
关键零部件与运营商(核电站)是利润率最高环节,而运营商属于三家寡头垄断格局,因此我们主要研究产业链生产关键零部件的公司。
关键零部件与运营商是利润率最高的环节

3、关键零部件国产化的需求是核电产业发展的原驱动力
根据《核电中长期发展规划(2011—2020年)》,我国政府明确了核工业由引进到自主的过产化发展计划。强调自主设计、自主制造、自主建设和自主运营是核工业体系得以全面铺开的关键所在。我们认为,未来整个核电产业链的发展主要依靠“关键零部件国产化”这一原驱动力。
核电设备国产化意义重大,能显著降低投资、降低工程造价,同时又能提高国内制造业在核电采购市场的竞争力。
新造核电站的国产化率逐步提高

AP1000的成本比法国、美国技术的要低

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