新能源汽车产业机会概述

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2016年行业历经波折。2015年，随着锂电池技术的突破以及补贴政策刺激，新能源汽车行业出现了爆发式增长，2015年全年新能源汽车销量突破33.1万辆，同比增长3倍以上。2016年以来，受骗补事件及最新补贴政策迟迟不出台等影响，新能源汽车行业经历了小低潮，2016年前10个月，新能源汽车销量33.7万辆，预计全年销量在40万左右，与年初预期的70万辆有较大差距。然而，我们认为，2016年应该属于新能源汽车产业的调整年，政策大改以及落地推迟对行业增速造成了比较大的影响。2017年在政策布局完成，产品重新调整定型后，行业会回归到健康、稳定的高速增长通道。

电池巨头2017年继续扩产，利好锂电池设备、PACK龙头。11月22日，工信部发布的《汽车动力电池规范条件》意见稿指出，锂电池企业单体年产能力应不低于8GWh，系统企业产能不低于8万套或4GWh。根据我们测算，在2017年底能达到该要求的锂电池生产企业应该不足5家，门槛非常高。由于目前还只是意见稿，所以可能有调整的空间，但工信部此次文件的政策导向还是较为清晰的，希望通过产能规模来设立行业门槛，促进企业良性竞争、优胜劣汰。各个电池巨头为达到或向这一目标靠近，2017年还会继续大幅扩产。而客户结构较为高端的锂电池设备企业赢合科技、先导智能（与招商电新联合覆盖）和专业第三方PACK龙头普莱德（东方精工）都将会因此受益。

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