优选高端装备与智能制造，关注工程油服边际改善

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2017-01-06 23:44:31】【打印】【关闭】

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机械行业投资策略：重点关注符合国家对于制造业转型升级战略发展要求的高景气子行业以及业绩边际改善的子版块，一是跟踪重点装备产业政策落地的进度，二是把握信息技术重塑制造业的大趋势，三是验证传统机械设备行业的复苏是否可持续。

1）高端装备谱新章：结合中国制造2025规划的十大重点领域来看，今年陆续有包括燃气轮机/航空发动机、通航、核电在内的多个方向的产业规划/政策落地，相关产业链2017年有望直接受益国产装备订单增长。铁路与轨道交通装备及新能源汽车产业十三五期间仍将保持高景气。

2）智能制造激千浪：新一轮制造业升级的核心是生产过程智能化（智能制造）与产品智能化（智能设备），看好前期设备投资相对薄弱、市场空间广阔的智能物流、智能包装板块；物联网基础设施建设有望加速智能产品在大众消费市场的普及，看好服务机器人与智能仪表龙头。

3）工程油服现曙光：下游面向周期性行业的传统机械设备部分板块业绩出现边际改善：1）工程机械进入新一轮存量设备更新周期，销量全面复苏，国内基建与产品出口拉动整体需求，“一带一路”有望成为行业中长期的催化剂；2）国际油价经历长达2年的调整后开始企稳，油气装备有望受益全球油气开采行业资本开支规模回升。

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