基础建材需求已经开始见顶,预期进入长期阴跌阶段
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水泥:城镇化进程放缓,消费量已过顶峰。
目前中国的城镇化率已达约55%的水平,考虑到以常住人口数据统计常易遗漏、中国的实际城镇化水平或超该数据表现;同时,民工荒、农村空巢等微观现象亦表征着中国的快速城镇化已经完成、农村已无太多人口可供迁徙。
从人均水泥累计消费量来看,中国也已经完成了快速城镇化进程。我们对比美国1900~2014年与中国1952~2014年的水泥消费情况:美国1900~2014年城市化率提升约41.9个百分点,中国1952~2014年城镇化率提升约42.6个百分点,提升幅度基本相当;1900~2014年美国累计消费水泥约59亿吨、人均累计消费量约18.5吨,中国1952~2014年累计消费水泥约274亿吨、人均累计消费量约20.1吨。
中国稳态的水泥消费量是多少?参照美国100多年的水泥消费记录,高峰期前后可持续消费量基本为高峰量的50%~70%;未来中国水泥需求有可能腰斩一半,但在强凯恩斯主义思路政策下,这一过程大概率呈现长期阴跌态势。
玻璃:需求高度依赖地产,前景不乐观。玻璃需求中地产占比达75~80%、汽车占比约15%,地产长周期下行其受到的负面冲击比水泥更大(后者还有基建支撑)。从即期需求指标房屋竣工面积来看,2015年开始持续萎缩;从需求先导指标房屋新开工面积来看,2014年开始进入萎缩期,考虑房屋1~1.5年的建设周期,行业需求寒冬才刚刚开始。
城市化率对比:中国VS美国(%)

城市化率提升幅度及人均水泥消费量比较:中国VS美国


美国水泥表观消费量(万吨,1900~2014)

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