玻纤行业景气度将逐步见顶后高位盘整
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行业需求增速回归相对平稳:风电难再有2015年的爆发性增长。
国内玻纤行业景气自2014年下半年开始阶梯复苏,最大的贡献在于国内风电需求的爆发(2014年、2015年1~10月风电新增装机容量分别同比增约44%、88%);2015年需求尤为亮眼,主因今年1月中国公布风电上网电价下调,而2016年1月1日之前投运的风电项目仍可享受此前较高的标杆电价,因而今年风电项目出现抢装潮。目前来看风电抢装已逐步降温,2015年1~11月风电电源基本建设投资完成额累计同比增约26.8%,增速较去年同期走弱。展望2016年,风电新增装机容量的乐观预期即是与2015年基本持平或略有增长,风电需求爆发对玻纤行业产生的脉冲式红利基本释放完成。
预期行业需求增速将逐步回归至GDP增速附近。玻璃纤维及制品终端应用领域多样,在国民经济各板块(建筑建材、交通运输、工业、能源、娱乐休闲、国防等)均有应用,全球玻纤应用中建筑建材领域占比在30~40%、交通运输约20~30%、工业方面约10~20%、能源占比5~10%;国内风电装机回归理性后,行业增速回归常态。根据欧文斯科宁的预计,过去15年间玻璃纤维、制品及复合材料整体增速约是全球GDP增速的1.5倍;根据IMF对未来3~5年全球经济增速的预期,玻纤行业增速大概率约在5%左右。
玻纤行业景气已至2012年以来的相对高位,高景气激发企业投资冲动,展望未来行业景气将逐步见顶;但考虑产能建设周期及行业冷修期的来临,预期供给侧增量相对有序,景气有望高位盘整。
2015年11月、12月随着风电抢装降温,玻纤行业景气环比小幅回调(代表厂商无碱2400缠绕直接纱均价累计降幅在150元/吨左右)。
行业景气升至历史相对高位,企业盈利显著改善(如中国巨石、中材科技旗下的中材叶片业绩都是爆发性的增长),投资冲动再萌生,如泰山玻纤拟新建20万吨无碱粗纱产能、中国巨石拟技改新增13万吨产能、长海股份拟新增及技改扩产合计7万吨产能。
从目前行业的拟建、在建产能计划及进度来看,2016年可投产的新建项目不多;同时国内池窑产能投产高峰在2005-2008年,这部分产能在2012~2016年步入冷修期;综合考虑新建线投产可能、冷修线复产及冷修减量,预计2016年玻纤产能净增量约10~15万吨,约是目前在产产能的3%~5%总体来说,供需格局较好,2016年行业景气有望高位盘整。
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