华东:水泥行业长期需求逻辑趋弱,协同再构弱平衡
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华东市场以其格局稳定,占比较大,成为全国水泥市场的风向标。我们认为,华东地区受地产影响更为显著,从中期角度看必定面临下滑风险,毕竟更为完善的建设水平,更高的城镇化率决定了刺激的向上空间有限,不过这个周期应该是一个较长的时间窗口,属于长期逻辑。就短期或者中期来看,一线城市地产的景气度也一定程度支撑水泥需求得到一定的企稳,这也是我们看到,节后水泥价格上涨率先在华东得到体现,且体现的尤为充分,当然区域企业的协同也是一大支撑因素。我们认为,无论是协同,还是整合,都是一种途径,改写短期基本面波动的方式而已,只能是延缓了基本面磨底的过程,不会改写增速下行的方向。
华东地区主导企业产能情况

华东地区主导企业产能占比情况

主要大区3月水泥提价情况

主要大区4月水泥提价情况

海螺水泥吨指标

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