PPP加速行业分化
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PPP的本质是通过引进民间资本和市场机制，在减轻政府财政负担的同时，提高基础设施的供给效率，因此并不创造新需求。PPP将加速建筑行业的分化，尤其是基建领域。这种分化有两重含义：需求细分和企业订单集中。
PPP助力新基建爆发。目前财政部入库基建项目投资额约为6.1万亿，其中地下管网、轨道交通、海绵城市、机场等新基建投资规模分别为1221亿、10407亿、680亿、836亿，合计1.5万亿，占基建总投资金额25%。十三五期间，将是新基建发展黄金期。传统基建方面，现金流较好的高速公路PPP项目投资金额高达1.8万亿，占比29.1%。总体来看，PPP有望推动新基建爆发式增长。
基建投资细分子板块投资规模
基建细分子板块投资占比
PPP对上市公司构成实质性利好。纯正的PPP项目门槛非常高，要求企业必须具有符合条件的资质和较强的资金实力。综合实力强劲的上市公司尤其大型国有企业占据绝对优势。根据我们测算，十三五期间，我国基建领域的PPP投资将在5万亿左右，未来两年的实际投资约为4600亿、7200亿。2015年基建上市公司的营业收入在2.1万亿左右，对应的业绩最大弹性分别为22%、34%。
基建PPP规模测算
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