法拉电子:薄膜电容龙头拥抱汽车电子
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1、法拉电子是国内及全球的薄膜电容龙头,自2002年上市以来,公司具有良好的收入及业绩成长性。公司的核心竞争力在于其良好的研发机制,能够做到新产品的生产一代、开发一代、储备一代的发展模式。公司管理机制优秀,利润率及费用率均呈现非常稳健的格局,同时在市场把握度敏锐的情况下,大量客户认可公司的产品价值。
2、公司于2009年制定新能源战略,新能源产业是公司未来增长的长期驱动力。公司直接供应光伏、风电中的高压薄膜电容。由于新能源发电为不稳定能源,薄膜电容在电压、电流控制中属于必须元器件,因此需求量大,每兆瓦装机容量将需要2万元价值薄膜电容。法拉在这一领域处于先行地位,份额优势突出,持续受益于产业成长。
3、随着汽车工业节能需求的不断增强,燃料汽车、混动车、电动车中电子器件比重均在提升,大电流与高电压将使得电气环境更为复杂,薄膜电容具有高可靠、耐高压的特征,应用价值凸显。公司在汽车电子方面,积极切入到国内外顶尖供应链中,收入弹性有望进一步提升。法拉电子电容器生产线

4、长期来看,公司坚定能源战略,积极布局产能提升项目,或将依靠汽车电子重塑新生。因此,基于对公司长期发展逻辑的看好,我们预计2015~2017年EPS分别为1.74、2.21、2.75元。
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