高端材料:锂电池材料和蓝宝石,将迎高成长机会
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锂电池行业将是“高增速的大行业”,锂电池未来几乎成为智能硬件和互联网硬件(手机/平板/可穿戴/虚拟现实和虚拟显示设备/汽车/智能家居和储能等)的标配化供电器件和设备,2014年全球仅小型锂离子电池出货量达85亿支,总市场规模约168亿美元,相比较而言,2014年全球功率半导体市场规模不足170亿美元,锂电池行业市场已经初具规模;预计2015~2022年预计市场规模和电池总需求量符合增长率分别达到12.9%和14.9%,行业增速明显。
锂电产业链:湿法隔膜门槛最高,高端湿法膜进口替代开启。锂电池产业链由上游原材料,中游电芯和下游电池模组构成。中上游价值量占比较高,目前日韩企业仍处于主导地位。锂电池关键材料,包括正极材料,隔膜,电解液和负极材料等,成本占比分别约达到>30%,20%~30%,15%~25%和5~10%,其中隔膜材料属于技术密集型行业,技术门槛相对最高,高端产品长期以来进口,14年开始高端隔膜材料才逐步开始国产化替代。
中为认为,伴随湿法隔膜的本土突破和放量,将重塑行业获利格局:
1)过去一段时间,由于干法隔膜门槛相对较低,且企业扩产速度较快等原因,导致隔膜价格下降比较明显,且行业已成稳定规模;2014年本土隔膜产量同比增加94.3%,但产值仅同比增长15.3%,干法隔膜主导的隔膜市场已经显现出红海竞争带来的价格下降趋势。
2014年开始,大陆部分龙头企业实现湿法隔膜技术突破,虽然现阶段规模较小,但由于湿法隔膜主要用于高端消费、动力电池和储能领域,受益于动力电池隔膜国产化推进,未来湿法隔膜本土放量明显,并逐步进入国际客户高端供应链,预计增速明显,其中综合竞争力较强的企业包括,苏州捷力、金辉高科、鸿图隔膜和纽米科技等,锁定国际一线客户并持续跟踪行业最新需求,将给予高端湿法隔膜企业很强的发展能力。
蓝宝石主要应用领域

我们预计,2016~2018年LED、可穿戴设备、智能机将成为蓝宝石三大需求领域。其中,LED蓝宝石需求将保持稳定增长,可穿戴设备将进入快速增长期,如果国际一线客户采用蓝宝石屏幕盖板,智能机对蓝宝石需求将爆发式增长,带动需求暴增。
AppleWatch蓝宝石屏幕盖板及传感器盖板

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