关注手机自动化厂商及升级中的机会
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在消费电子的发展中,我国形成了较为齐全的产业链。在智能手机产业中,我国厂商占有一席之地。而在手机的生产制造中,我国也具有较强的生产和组装能力。目前随着人力成本的提升与技术的发展,自动化的需求逐渐提升,并已经逐渐进入增长通道。过去在汽车生产上自动化的技术和应用发展迅速,3C自动化也将迎来爆发。
2015Q3智能手机厂商市场份额

手机自动化生产市场可以从多个角度来划分,按上下游可以分自动化提供商与自动化使用商,如按照应用可以分成自动化设备商与集成应用商,按照手机生产流程可以分为配件生产环节厂商和总装检测环节厂商。许多厂商往往兼顾多个分类,例如某自动化使用商通过收购CNC或机器人厂商涉足提供自动化服务部分,这些设备有的主要自用,有的主要进行外销。尽管手机自动化市场的复杂和交叉,但掌握这些公司业务及产品(以及未来更替)的核心在于理解工艺和生产流程的逻辑。
部分手机制造设备及工艺的公司分布情况

自动化生产线由点(加工单元)和线(连接环节)组成,并形成两大投资路线和交叉机会。
(1)点的存量机会。手机相关加工设备的渗透率较高,但是受手机更新换代的影响具有很大的更换需求,但随着技术改变的边际递减,未来市场空间较小。需要关注手机更新换代的节点,以及机身重要零部件的改变,如机身材料、防护玻璃、显示模组结构、内部尺寸、新加功能检测的变化。
(2)线的增量机会。目前加工设备之间的连接环节的自动化程度仍然较低,机器搬运和安装虽然具有效率上和精度上的优势,但是价格仍然较高。随着机器人关键技术的变革,及人工成本、时间成本的不断提升,机器换人的成本临界点会逐渐到来。
(3)交叉机会。随着技术的更新和自动化对工艺的整合,点与线之间的角色也在不断改变带来交叉机会。一种是加工单元功能的增加,产生一点包含更多点的效果;另一种是机器人功能的提升,替代部分加工单元,如装配机器人取代相应装配单元设备。
手机自动化升级的机会

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