宽带用户群体基本趋于稳定

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-11 15:32:17】【打印】【关闭】

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在16年初，三家运营商都宣布了各自的发展战略，都是以4G用户发展为主导。中移动想借着4G用户大规模增加拿回原先3G时代丢失的移动宽带市场，并巩固现有市场绝对龙头地位，而中联通和中电信虽然在3G时代获得一定的先机，但是在4G时代，却被中移动打的抬不起头，因此中联通和中电信只能另辟蹊径，在保证用户数量增长的基础上，依托良好的频段和技术在数据流量经营方面的发力，从部分业务方面追赶中国移动存在一定的优势，总体量的差异虽然被拉开，但是单体的竞争优势依然保持追赶，如中电信将着力推进网络智能化、业务生态化、运营智慧化，实施网络、业务、运营、管理四大智能化重构，进一步加大开放合作力度。同时加上区域性的运营商如鹏博士以及数量众多的虚拟运营商如二六三等参与无线宽带网络市场经营的竞争，所以宽带移动市场竞争格局在中低端更加复杂。

中为认为16年以来宽带用户数将继续保持高增长，并逐步成为市场的绝对主流用户群体，并在下半年进入相对稳定期，随着宽带移动网络建设完善，下游的新应用产生的需求也在同步爆发，依据主要有以下几两个方面：

1)移动宽带网络发展驱动力处于良性发展轨道，智能终端价格下跌与性能上升加快了匹配的终端普及化，无线宽带数据应用已经成为一种基本生活需求，移动互联网应用对于用户生活的全方位渗透导致对流量和带宽的需求将呈爆发式增长。

2)运营商已经全面调整业务结构，加大数据业务投入，在未来竞争格局中的保持领先的地位，作为落地端——无线宽带网络建成以及后续的优化将是未来硬件投入的重点区域。目前中移动4G网络的基站数量与终端渗透率已经达到中后期水平，有超过130万的基站开通，年底将超过140万个。用户数普及率已经达到了50%的渗透率。中移动计划在今年年底4G用户要超过5亿，全年计划销售终端数达到3.3亿台，VoLTE的手机销售目标在1亿台以上，VoLTE用户目标数达到3000万以上。

3)VoLTE已经成为运营商新型业务中重头方向之一。为了适应互联融合的时代特征，中国移动VoLTE已经覆盖了300多个城市，活跃的用户数达到了500万，而CA载波聚合技术也已经部署了300多个城市。下半年扩大CA、RCS、高阶调制、多流传输的商用范围，打造优质的4G+网络。

16年上半年4G用户渗透率情况

宽带网络的另一方面是其固定端——全光宽带高速网络。由于国家“宽带中国”的战略方针的推进，固网宽带带宽和速度的提升是未来的主要方向，2016年已经基本实现所有设区城市光纤网络全覆盖，20M以上高速宽带用户比例超过60%。同时从统计数据中可以看出，宽带用户规模增长总体趋于放缓，但是其中的用户结构一直在转变，光纤用户替代电缆用户增速呈现加快趋势。对应宽带用户的持续增长，固话用户一直呈现递减态势，至2016年5月份，中国联通、中国电信固话用户数只有7101万户、13151万户，同比下降9.94%和6.44%。

中为预计2016年下半年运营商固网宽带仍将以推进FTTx为主，渗透率的提升主要取决于政策支持力度以及企业在业务上挖掘潜力需求。目前光纤用户已经超过了60%，至2016年5月份，中国联通、中国电信宽带用户数达到7368万户、11741万户，同比增长4.81%和7.93%,宽带城市建设加快推动光纤接入的普及。

从现有政策导向和运营商的原动力可以看出，建立宽带光网络这种趋势在国家层面促进下会得到进一步深化，光纤铺设以及光网络建设方面会有一个较为强劲的需求，从而带动光设备产业的发展。另外今年固网宽带的一个重要驱动力是国家向民间资本开放宽带接入市场，引发民营资本投资建设宽带接入网络。

运营商固定电话用户数变化对比

运营商宽带用户数变化对比

宽带网络建设的另一个重要驱动力是三网融合的推进，网融合所涉及的广电业、电信业和互联网产业是属于技术和知识型密集型的产业，而且我国在这三方面产业中都具有良好的应用基础，产业体能巨大，是中国电子信息产业的重要组成部分。随着广电总局持续发布的系列文件加快有线电视网络整合和数字化、双向化改造工作广电网络改造升级，16年推进三网融合对于产特结构的调整和大力发展电子信息产业具有着重要的意义，利于国家的“宽带战略”的发展和实行。三网融合在市场的需求的推动下和国家产业政策的支持下，将会迎来实质性大跃步的发展。我们预计2016年下半年广电双向改造将接力16年大规模启动继续推进广电网络建设，因此广电系有线运营商的整合将成为重要的看点。

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