前装鲸吞后装市场，未来汽车天生“网联”

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-09 10:13:03】【打印】【关闭】

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顺应汽车智能化浪潮，车厂为了提高竞争力，渐渐对车联网前装持积极态度，前装是趋势。由于前

装需要直接在CAN总线上读取数据，这必须得到整车厂的授权。而之前，车厂对前装不是很积极是前装推广面临的主要障碍。整车厂不愿意向车联网厂商开放车辆数据，从安全和成本两个角度考虑，过去车厂对前装不是很积极。但随着新能源汽车的兴起，智能汽车受到顾客追捧，而相反，传统汽车制造商面临巨大的销售压力，这种种状况倒逼其对汽车进行智能化变革。前装相比后装优势明显，能够获取车辆核心数据，实现车辆远程监控、远程控制、安全监测等后装无法实现的功能。车联网硬件的安装方式主要有前装和后装两种，T-BOX一般采用前装形式，而OBD通常为后装。T-BOX(车载信息终端，TelematicsBOX)，直接与汽车CAN总线通信，可以获取车身状态、车况信息，并且将这些参数上传到TSP后台，也可以接收后台下发的指令并回传执行结果。基于此，T-BOX能通过加速度传感、CAN通讯功能、GPS卫星定位和4G远程无线通讯，实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用的车联网标准终端。比如，用户通过手机端的APP发送控制命令后，TSP后台响应后会发出监控指令到车载T-BOX；T-BOX通过CAN总线发送控制命令并实现对车辆的控制，如打开车门，调节座椅和车内温度等，最后把车辆的操作结果反馈到用户的手机APP上。

T-BOX接口示意图

OBD接口示意图

后装不仅获取数据有限，而且由于门槛较低，市场参与者竞争激烈，推广多年而市场集中度仍然较

为分散。前装不仅有t-box，还有车机、仪表盘、hud等，产品的多样化使其功能实现多样。而后装主要是后装车机与OBD的形式，产品多年面临同质化问题，而由于数据获取的局限性造成其功能单一，无法解决消费者痛点，同质化问题无法得到解决。

目前，汽车车联网渗透率较低，市场还处于蓝海阶段，预计到2020年全球T-box市场将达到26亿

美元，国内T-box市场规模将达到81亿元。截至2015年，存量汽车的“联网”比率不到10%，激活率

更是低于5%，其中后装市场由于战略灵活创新快的优点依然占据70%的市场份额。随着前装终端产量和市场竞争加剧，T-box价格和成本将逐步下降，车企对车联网产品标准化的话语权逐渐集中，前装市场将逐步替代现有的后装产品，成为提升车联网渗透率的主力军。2015年T-box盒的全球市场规模约为11亿美金。随着车联网的蓬勃发展，新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，我们预测2016年中国市场新车“联网”的渗透率达到19%，也就是说19%的汽车在出厂时就会搭载前端联网模式。这个数字在2020年会达到49%，全球达到55%。2023年中国会达到67%，届时将成为全球最大的车联网前装市场。市场规模上，全球T-box市场在2020年将达到26亿美元，年复合增长率约19%，国内T-box市场规模将达到81亿元。

strategyanalytics分析前装市场规模