技术变革改变行业周期属性
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尽管存储芯片市场呈现周期性波动,但我们认为,随着3DNANDFLASH技术的发展,存储芯片行业的周期性将让位于成长性,在较长时间内进入相对供需稳定状态,没有产能大幅过剩的担忧,相关企业将能够保持相对稳定的盈利能力。主要原因如下:
1)供给端看:
行业壁垒高,资金+技术构成了极高的壁垒。行业内企业大量减少,少数企业占据了主导地位。
其一,存储芯片行业不断出现的破产、并购使得行业产能收缩,产业集中度也进一步提高。2013年存储芯片行业前五大厂商合计市场份额约为95%,中小型厂商基本被消灭。各大厂商经历过过去因行业产能过剩而造成的巨额亏损,从而扩产更为谨慎,不像过去中小型厂商为了抢占市场份额而往往率先扩产。这样存储芯片产业就在较长一段时间内保持了较为稳定的状态。
其二,存储芯片行业扩产难度相比过去已经大大提高。DRAM目前主流的制程为20nm~30nm,NAND也进入20nm以下制程的时代,进一步缩小制程所需的研发与建厂投资大大增加,新建厂房往往需要花费数十亿美元。所以,从整体上来看,存储芯片厂商的扩产意愿和扩产能力都不强。
2)需求端看,下游应用范围大大扩展,智能移动终端和3DSSD需求旺盛。智能移动终端兴起一方面使得对存储芯片的需求大大提高,抵消了近些年来PC销量不振造成的影响,另一方面也平抑了原来因PC出货周期而导致的存储芯片需求周期。3D固态硬盘需求逐渐增大,未来将逐渐取代HDD。
存储芯片行业未来将保持稳定获利的状态

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