遥望网络（834448）：流量聚合、手游公会双轮驱动，布局手游生态链

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-22 16:16:52】【打印】【关闭】

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公司概述：国内流量聚合、手游公会运营领域领先厂商。公司成立于2010年，前期主要在国内市场从事互联网长尾流量聚合及再分发业务；2014年，公司开始布局手游公会业务，并以手游公会为核心，逐步布局手游推广、发行、测试等业务，2015年9月，公司手游推广业务单月充值流水已经超过2亿元，业务实现爆发式增长。公司2014年实现营业收入3.97亿元、同比增长243.2%，实现净利润2512.67万元、同比增长95.2%，其中游戏公会业务实现收入2.70亿元，成为公司业绩增长主要驱动力。

公司流量业务：国内部分有望保持平稳，积极布局海外市场。公司以2F媒体平台为依托，通过整合前端长尾用户流量资源，并基于数据模型，实现用户流量、后端广告主需求的精准匹配。国内市场部分，伴随公司对流量来源渠道、流量变现效率持续优化，我们预期该部分业务将伴随行业整体保持20%左右平稳增长，同时受行业竞争加剧影响，该部分业务利润率将持续承压；海外市场部份，从2015年开始，公司开始将国内业务复制到海外市场，但具体落地路径和财务预期仍有待进一步观察。

手游公会业务：以手游公会为核心，布局手游生态链。目前公司主要通过自建公会、公会入驻和合作公会等形式实现公会用户汇聚，并借助旗下的充值平台、任务推广平台、线上社区等产品实现公会用户沉淀，并最终通过手游推广返点等方式，实现商业变现。目前公司合作公会数量已经超过3000家，积累高付费玩家超过20万，推广游戏产品超过1000款，覆盖手游公会用户已经超过20%，仅次于UC9游的40%，且剩余市场格局分散，存在进一步整合可能。公司旗下游戏公会单月充值流水已达2亿元，同时以手游公会为核心，公司积极布局手游测评、发行等业务。

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