专网通信行业拐点,多重创新,腾飞在即
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政府与公共安全市场是专网通信行业最大的细分市场,占总体市场规模的45%。其次,交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门配套专业无线通信设备,占有总体市场规模的40%。全球无线专网技术历经模拟集群、数字集群,正向宽带集群演进。中国公安部也采取先建PDT窄带集群网,然后融合叠加LTE宽带的建网策略;国内已建或即将建设的政务网同样采用窄带叠加宽带的策略来服务政府行业用户。建宽窄带融合共网是未来专网发展趋势,公司参与运营市场形成新的投资机会。预计2020年全球专网市场规模将从现有的百亿美元增长到千亿美元。
按照宽带专网与公网基站数量比例1:10计算,未来需要建设10万个基站。以单个基站造价70万元计算,10万基站总造价约700亿元,若2020年建设完成,平均每年建设投资约为140亿元。而运行维护期全国专网硬件市场规模约在120亿。假设未来专网用户达到1000万户,月均arpu值为150元,市场规模将达到180亿元。
中为认为在技术、模式和市场创新的驱动下,专网通信市场拐点已经显现,由模转数、窄向宽的技术迭代将带来行业未来几年持续增长(每年40%以上)。企业建网运营、政府集中购买服务正在兴起,专网宽带频谱运营资质稀缺,行业壁垒较高。我们重点推荐专网通信设备龙头海能达,及专网宽带运营稀缺标的齐星铁塔。
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