美亚柏科:深耕电子取证行业,大数据、大搜索打造新盈利点
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1、公司概况
美亚柏科成立于1999年,一直致力于信息安全行业中电子取证和网络空间安全技术的研发、销售与服务。经过近二十年发展形成了以四大技术为支撑的“四大产品+四大服务”主营业务体系。同时,公司拥有超级计算(云计算)平台、人才教育/培训平台、创业平台、投资平台四大资源平台为公司发展提供保障。
美亚柏科业务概览

美亚柏科业务介绍

2015年,公司实现营业收入7.6亿元,实现归母净利润1.3亿元,同比增长26%、16%。公司在保持主营业务25%增长率的情况下,在刑事技术产品、工程等业务上实现了快速增长。
美亚柏科营业收入

美亚柏科归母净利润

美亚柏科业务发展较多元化,传统优势业务电子取证收入占比为75%,另外还有电子数据鉴定及知识产权保护服务、刑事技术产品、网络信息安全产品、工程业务。公司毛利率一直稳中有升,2015年为65%,说明公司产品竞争力不断加强。
美亚柏科营收拆分

美亚柏科整体毛利率

2、主要看点
1)电子取证行业龙头,增长稳定。公司深耕取证领域,传统取证业务领先市场,互联网和大数据取证为行业打开全新天花板。公司在传统公安行业接近饱和的情况下大力拓展检察、工商、税务、刑侦、经侦等产品覆盖率和饱和度较低的市场,有望获取先入优势,预计传统电子取证业务能够保持35%增速。
2)视频分析、大数据业务打造未来增长点。公司未来将大力拓展视频分析和大数据业务,随着摄像头覆盖率不断提升,视频分析有望成为最重要的执法取证手段,市场空间广阔。大数据方面,公司自成立以来一直围绕数据采集、分析方面进行产品研发和市场推广,并且在发展过程中积累了海量的行业大数据,具有先天优势,2015年上半年,政务大数据业务硕果累累,与国家信息中心、社科院展开合作,又与华为合作共同提供公安大数据创新应用解决方案,预计未来政务大数据有望迎来爆发。
3)以“小产品、大服务”为战略方向,提升服务能力。公司目前正从传统取证业务向数据分析、视频分析、舆情分析、信息搜索、云安全等服务全面转型,重点推广电子数据鉴定服务、取证云服务、搜索云服务、信息安全检测服务、企业调查服务等,该业务目前占总收入12%,未来占比有望稳步提升。
4)坚持“内生增长+外延扩张”、推进海外业务。近年来公司并购脚步不断,2015年先后收购武汉大千(51%)、江苏税软、新德汇股权,形成业务、客户上的协同效应,并且三家公司2015年均完成了业绩承诺,为上市公司带来良好的利润增收(共6800万元),假设未来能够完成业绩承诺,三家公司将为上市公司2016年、2017年贡献利润8442万、10370万。另外公司开始了进军海外的步伐,2015年公司承办了十余期对外技术交流和培训活动,为公司产品在国际市场进一步推广打下了良好的基础。
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