新易盛：光模块新锐，打造光模块全产业链

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-17 10:13:56】【打印】【关闭】

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公司自成立以来一直专注于光模块的研发及制造，主要产品为点对点光模块和PON光模块，应用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业。2016H1，公司实现营收3.39亿元，同比增长10.20%，实现归母净利润0.48亿元，同比略微下滑5.73%，主要因来自议价能力较强客户的收入比重提高，使得毛利率下降2.41%。

2011-2016Q1新易盛营业收入情况

2011-2016Q1新易盛净利润情况

4.25G以上光模块占比稳步提升。2016H1，公司点对点光模块、PON模块分别实现营收2.68亿元、0.45亿元，占总营收的比重分别为79.04%、13.30%，4.25G以上的点对点光模块占50.45%，2011年以来占比持续稳步提升，目前公司10G产品占总营收的比例约为35%，40G/100G约为4%。

2011-2016H1新易盛毛利率情况

2011-2016Q1新易盛营收结构

垂直整合，提升竞争力。行业调查报告光模块产业链包括光芯片制造、光芯片封装、光器件封装、光模块制造，公司致力于打造全链条生产线，围绕主业实施垂直整合，实现光芯片制造、光芯片封装、光器件封装、光模块制造全覆盖，提升竞争力。目前公司在光器件封装环节已取得突破并上量，或通过收购方式整合光芯片制造环节。

IPO募资加码，光模块产能2017年释放。公司募集资金3.65亿元，投资“光模块生产线建设”、“研发中心建设”等项目，将建设光模块生产线48条，其中4.25G光模块生产线11条，10G光模块生产线30条，40G/100G光模块生产线7条，新增产能全部为4.25G及以上点对点光模块产品。公司中高速率生产线产能利用率在100%以上，低速率生产线在90%左右，募投项目达产后，公司光模块产能将由目前的413.00万支/年增加到642.53万支/年，缓解产能瓶颈，预计产能释放大约需要到2017年下半年。

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