从OLED看玻璃,设备垄断可能再次出现
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如果做过OLED研究就会知道蒸镀设备的产能限制了OLED的总体产能,CanonTokki的设备交货周期甚至要到18年,玻璃加工设备将遇到同样的情况!蒸镀工艺将RGB色素点“汽化”继而附着在玻璃/塑胶基板上,是RGBOLED生产中最核心的工艺。蒸镀工艺对技术精度要求极高,目前整个市场基本上被日本CanonTokki、Ulvac、韩国SunicSystem等几家占据。研究报告目前CanonTokki的产能已经非常吃紧,交货甚至已排到2018年在OLED下游市场跨越式增长初期,上游核心设备其实是投资的核心,远超材料的弹性空间!同样的情况可以类比到3D玻璃产业。目前大量采用3D盖板的三星主要采用韩国设备,而曲面玻璃核心工艺设备——热弯设备供应主要由韩国及台湾厂商占据,但是因为工艺相对蒸镀简单,国内厂商已有研发突破。热弯工艺设备与蒸镀设备类似,目前处于限制产能和良率的关键,作为原有2.5D和2D玻璃外的新增设备,弹性空间巨大。根据我们对于行业空间的测算,预计一年设备销售空间近百亿,而设备的利润率有望达到30%以上!
OLED核心工艺与玻璃核心工艺对比

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