农林牧渔行业坚守“周期、成长、改革”三条主线
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中为建议继续超配农业,并且在“周期、成长、改革”三条主线上均衡配臵。在周期方面,重点关注养殖和制糖;在成长方面,重点关注互联网+、种业和疫苗;在改革方面,今年的重点是农垦改革和国企改革。
周期:养殖和制糖是重点。1)母猪存栏目前已经降到4000万头以下,且预计环比下行趋势仍将继续,生猪价格稳步上升的同时,仔猪价格也迎头向上,预示着三季度的表现值得期待,推荐标的是雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份、牧原股份。禽类方面,截止4月份,祖代鸡进口量不足11万套,预计上半年不足20万套(去年同期56万套),去产能的确定性极高,反转态势明确,首推益生股份、仙坛股份。2)糖业国内即将进入消费旺季,国内糖价稳步上扬可以预期,且按照当前的播种面积推算,明年国内的产糖量仍将下降7-10%,行业整合力度大,推荐南宁糖业。
成长:互联网+、种业、疫苗是三大代表。1)互联网+中推荐通威股份和新希望,前者将会拥有完整的水产饲料和新能源板块,利用在水产领域和光伏行业的既有优势,优先发展渔光一体和屋顶电站模式;后者的新业务拓展趋势加快、整体估值较低。2)种业面临着行业变革和供需基本面好转双重利好因素,各家也都在充分与金融资本展开合作,推荐登海种业、隆平高科、农发种业。3)疫苗方面重点推荐中牧股份、天康生物。
改革:农垦与国改是坐标。1)农垦改革在中央一号文中已经明确强调,我们预计未来的具体政策也将呼之欲出,农垦旗下的上市公司将受益良多,我们建议关注北大荒和亚盛集团。2)农业的国企公司多数存在着资产体量大、质量好,但经营效率不高的特点,在国企改革的大浪潮下,我们预计具备好产品、新模式、优服务的公司将脱颖而出,推荐丰乐种业、辉隆股份、敦煌种业。
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