天虹商场鼎诚大厦类REITs案例

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-14 10:42:46】【打印】【关闭】

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2015年10月，公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让深诚物业管理有限公司100%股权，深诚物业对应资产为鼎诚大厦产权，转让价格14.5亿元（评估价格14.39亿元），本次交易将为公司增加税前利润11.44亿元。

招商证券资产管理有限公司在北京产权交易所以14.5亿元竞买深诚公司100%股权，后续5年继续允许公司以每月768.03万元的固定租金租赁鼎诚大厦物业、经营深南天虹店。招商资管以鼎诚大厦裙楼作为项目的标的物业，发行“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”，并以该物业租赁收入作为资产支持证券利息支付来源，以物业未来退出所得作为本金偿付以及超额收益来源，这是国内市场上首单以国有不动产资产为基础的交易所REITs项目。产品总体规模14.5亿元，期限4+1年。其中优先级9.425亿元占比65%，发行利率5.24%，次级5.075亿元占比35%，预期利率4.35%。公司认购专项计划中次级资产支持证券30%份额。

底层资产鼎诚大厦情况