格局变化：交易整体放缓，垂直+移动APP电商兴起

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-31 10:50:15】【打印】【关闭】

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电商增速放缓持续，占社零比重首现下滑。2016年1季度，全国网上零售额10251亿元，同比增长27.8%，较去年同期增速放缓13.5%，占社会消费品零售总额的比重为10.6%，相较于2015年4季度占比12.8%，环比首度出现下滑，下滑幅度达到2.4%。

电商增速已经降至30%以下水平

2015年网购购物占社零比为12.80%

移动端渗透率持续走高，增速维持翻倍态势。2015年3季度，中国移动购物市场规模达到5199.9亿元，同比增速达到120.9%，环比增速达到17.3%，环比及同比增速均呈现出下滑趋势。移动端占网购市场比重达56.7%，同比提升23个百分点，环比提升6个百分点。

中国移动电商仍保持100%以上高增长

2015年Q2移动端电商占比已经超过PC端

从市场格局来看，天猫、京东依然主导市场。研究报告2015年3季度B2C市场，天猫市场份额同比小幅上升，达到57.8%，京东占比同比上升4个百分点达23.3%，唯品会市场份额同比持平，为2.9%。自主B2C市场，京东市占率为56.9%，苏宁易购以9.9%、唯品会以7.2%的市场份额紧随其后。

2011-2015Q3B2C市场格局

2011-2015Q3自主B2C市场格局

对市场进一步细分来看，生鲜、母婴、海淘、服饰以及美妆等垂直电商表现抢眼，电商结构性增长仍存。具体来看，生鲜电商近年市场规模增速持续高于网购整体增速，2014年、2015年分别达到104.2%、68.2%。同时，在生鲜电商垂直领域快速成长出一批具有竞争力的企业，例如，中粮我买网自2009年成立以来专注于食品类B2C，在生鲜电商市场认知度方面与京东、天猫势均力敌，在生鲜电商垂直领域具有较强市场影响力。

母婴电商方面，近年增速也取得不俗表现，目前行业增速维持在50%附近，高于电商平均水平。从市场格局来看，母婴类垂直电商尚未崛起出能与天猫、京东相匹敌的电商企业，其中天猫母婴类市占率为46.9%，京东为22.8%，第三名的苏宁红孩子为5.6%，与第一集团差距较大。

尽管目前母婴类垂直电商市场占有率较低，然而相关企业成长迅速，预计未来将成长出一批具有较强竞争力的母婴垂直电商。根据36氪发布的中国一级市场公司估值排名，蜜芽宝贝融资已经进行到D轮，估值达到87.4亿元，截至2015年3月，交易规模已经实现3天GMV过亿；宝宝树完成D轮融资，估值44.8亿元；贝贝网融资进行到C轮，估值30.6亿元。

女性时尚类垂直电商也取得超越电商平均发展水平增速，调查报告预估2015年增速仍维持在40%以上，市场规模超过600亿元。同时，美丽说、蘑菇街、小红书等女性时尚移动购物APP迅速崛起，活跃用户数迅速增加。其中，美丽说、蘑菇街2015年年度平均活跃用户数分别达到1116.6万、1094.5万，接近天猫一半的水平。

美丽说作为女性时尚类垂直电商龙头，自成立以来成长迅速，注册用户数从2011年4月的仅100万通过一年时间翻了15倍，在2012年4月达到1500万。美丽说与蘑菇街合并后成为女性垂直电商中当之无愧的王者，活跃用户数之和达到2200万以上，分别达到天猫的90%、京东的80%，成为传统电商市场格局的有力挑战者。

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