电子行业紧抓物联网、新新消费创新周期与国家战略

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-14 16:31:28】【打印】【关闭】

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中为预计物联网将进入快速发展阶段，新新人类消费将崛起，国家战略也将影响电子行业发展。物联网无疑为下一轮电子行业的大方向，从目前观察到的行业情况看，物联网已经度过了前期的概念阶段而向逐步落地推进。零售行业、制造业、智慧城市、汽车行业、医疗行业都有了积极的变化，后续将进入收入与利润快速发展阶段，我们认为TMT后续的大方向将是物联网+。新新人类消费也将给市场带来较多投资机会，包括帮助新新人类实现消费体验的新产品以及商业模式。除了创新周期外，国家大力扩张电子工业基础也在推进行业进步，半导体、军工电子、核心装备将在国家的支持下获得快速发展，而不断的外延并购也将推动二级市场的投资热潮。

物联网已经进入快速发展阶段。物联网行业发展的核心动力在于其产生的利润要能cover掉本身的硬件成本，一方面是成本端的三个大头：计算成本、传输成本与传感器成本的快速下降，一方面是大数据分析等本身需求的火速提升，推进了物联网的快速发展。实际上物联网已经开始在较多行业落地生根，而相关的标的包括：合力泰（零售行业）、思创医惠（医疗行业）、汉威电子（公用事业）、保千里&欧菲光&长信科技（汽车行业）、胜利精密&锦富新材（工业制造）、中安消（安防）。

新新人类消费的崛起也将产生较多投资机会。90后相关消费群体的快速成长影响着科技行业的变革，从之前的手游到目前的VR、整容、宅男宅女经济的进步无疑都有90后的鲜明烙印。我们认为新新消费将推动以下几个方面的快速发展：（1）VR行业（更加真实的感触）：水晶光电、歌尔声学。（2）商圈、精准营销、O2O崛起：恒宝股份、合力泰、联建光电。

电子工业基础提升方面，主要是以下几个方向。（1）半导体行业：紫光系海外并购不断带来较多的投资机会，关注同方国芯、紫光股份、长电科技、通富微电、太极实业。（2）军工元器件行业：自主可控不断加强，核心器件起量，关注高德红外，中航光电。（3）核心装备和原材料：引导推进，业绩逐步向好，关注胜利精密、上海新阳、七星电子。

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