计算机行业向智能化时代演进是大趋势

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-14 16:36:25】【打印】【关闭】

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从自动化和信息化向智能化时代演进是大趋势，也是投资大逻辑。在人口红利下降背景下，计算机从仅为各行业提供效率提升，转变到辅助管理和决策的角色，行业进入部分替代人工的智能化时代。这是计算机行业值得长期投资的大逻辑。“十三五”规划强调促创新与调结构，信息技术创新带动国家经济产业结构升级是中国至关重要的发展契机，也是贯穿明年、乃至整个“十三五”规划计算机行业的投资主线。

转型年业绩增长各有不同，云计算和大数据带动行业持续享有估值溢价。计算机行业今年“互联网+”转型带来的营销和研发投入上升较大，行业净利增速放缓，不过各细分领域有所差异。其中，信息安全领域政府、军队，以及交通等数据密集行业安全需求上升，业绩迎来拐点；云计算加速落地，板块业绩放量；互联网金融尽管监管提升使得净利增速放缓，但营收增速仍高于行业平均，大数据变现商业模式成熟。云计算的成熟和大数据的深化应用是带动中国信息经济结构升级的关键，也将是带动行业持续享有估值溢价的核心，是将贯穿明年全年的大级别主题。

云计算。传统IT架构的虚拟化趋势推动云计算加速落地，从基础层向应用层延伸渗透是国内未来发展方向，并带动整个产业链的发展。目前来看我们认为IDC是最先受益的领域，特别是拥有绝对禀赋优势的企业。推荐宝信软件、同有科技，建议关注网宿科技、用友网络。

信息安全。大数据时代数据密集行业安全需求不断提升，而信息安全上升为国家战略背景下政策红利不断释放，政府和军队信息安全需求放量。未来行业生态圈建设是大趋势，互联网和安全企业的深度合作加速。推荐行业龙头启明星辰、绿盟科技。

互联网金融。助力传统金融机构转型，推动市场定价机制形成、提高资源配臵效率是“十三五”金融改革重点，我们看好具备核心金融IT系统优势，积极转型中小银行、资产证券化交易等云平台的企业。推荐中科金财、润和软件，建议关注汉鼎股份。

智慧城市民生大数据应用。政府大数据开放下，公共数据与第三方数据结合将衍生出许多数据运营模式，以交通、安防、医疗为代表的民生大数据应用是关注重点。推荐易华录、四维图新、东方网力、卫宁软件、佳都科技。

人工智能和智能制造。传统制造业信息化改造加速、智能制造升级是十三五信息经济的发展重点；另一方面，以人脸识别为代表的人工智能应用场景不断丰富，未来前景可期。推荐宝信软件、鼎捷软件、科大讯飞、佳都科技。

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