育种行业全球现状与产能分布梳理

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-28 14:33:19】【打印】【关闭】

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由于国内家禽育种的技术尚不成熟，因此我国祖代白羽肉鸡一直以进口为主，进而对于白羽肉鸡行业的大部分研究也一直是以祖代鸡为起点、父母代鸡为中间环节、商品代鸡为终点而建立起来的产业链为基础进行的。事实上，这只是禽养殖行业产业链中的一部分，而非全部。为了对投资者提出的问题做出正面的回答，我们将从全产业链的视角出发，对其再做进一步的探究。

事实上，祖代种鸡处于整个禽链的中游，起承上启下作用。从产业链的角度看，祖代种鸡处于核心环节，其上游分别为基础系群、改良系群以及曾祖代种鸡，主要作用在于育种，一般不产生经济效益；其下游分别为父母代鸡和商品代鸡，其中父母代鸡的主要作用在于繁殖，间接产生经济效益，而商品代鸡只需6周的育雏育成期后便可直接出栏屠宰，出售给消费终端，并产生直接的经济效益；而祖代鸡自身具有双重属性，既要进行育种（实际上是留种，实施对象是祖代鸡的出售方，我们会在后面具体解释其含义），又要进行繁殖（实施对象是祖代鸡的购买方）。

禽产业链示意图

由于整个禽链的运作机理略显复杂，因此为了提高报告的可读性，我们对上图中的部分专业名词留待后文再进行解释，此处只是向投资者展示禽链中上游环节的作用主要在于培育优良的品种并对其进行保存和繁育。

前文已述，我国祖代白羽肉鸡一直依赖进口，且进口总量的95%以上来自于美国，这是因为禽链中的整个上游环节基本都被两家公司所垄断，分别为美国Aviagen育种公司和美国Cobb公司。据不完全统计，这两家公司在白羽肉鸡育种行业的全球市场份额合计达到90%左右。

Aviagen（安伟捷）

Aviagen是目前全球最大的家禽育种公司——德国EW集团旗下的子公司，其总部分别位于美国阿拉巴马州汉斯维尔市和苏格兰爱丁堡，在全球拥有1400余名员工。Aviagen在美国和英国拥有150余座生产基地，先进的生产设施包括：116个祖代场，33个曾祖代场，以及高精尖设施、试验设施、兽医实验室和孵化场。目前Aviagen在美国、欧洲、印度、巴西、澳大利亚等国家和地区建有种鸡生产基地，每年向全世界销售250多万套祖代肉种鸡，产品销往全世界130个国家和地区（以上数据的有效期截止至2011年）。Aviagen是世界家禽育种业领头人，旗下拥有ArborAcres（简称AA+）、Ross、IndianRiver三大肉鸡品牌，其优良的产品质量得到了全球客户的广泛认可。

Cobb（科宝）

Cobb公司是美国白羽肉鸡行业龙头TysonFoods旗下的子公司，主打Cobb肉鸡系列，公司业务遍布阿根廷、巴西、中国、多米尼加、印度、日本、荷兰、菲律宾、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国、委内瑞拉等国。公司是全球第二大家禽育种企业。

Cobb公司的产能分布

尽管获取这两家非上市公司详细资料的途径并不多，但我们依然可以从中推断出：除美国以外，这两家公司的剩余产能主要集中分布在北美洲的加拿大和墨西哥、欧洲、亚洲和南美洲，而在非洲和大洋洲的布局则相对较少。

中国对美国封关以前，国内祖代鸡的进口品种基本上被这两家公司的产品所垄断。以2013年为例，Aviagen旗下的AA+，Ross308以及Cobb公司下的Cobb-Avian在国内的占比分别达到45.66%、40.33%、12.07%，三者合计占比在98%以上。

2005-2013年全国祖代白羽肉雏鸡引进数量（万套）

2005-2013年全国祖代白羽肉雏鸡引进品种数量占比情况

中为认为，自国内对美国和法国两大祖代鸡出口国实施进口闭关后，祖代鸡引种断档的尴尬局面将在短期内难以得到改善，为此，我们将在下文中通过多个角度来论述这个观点以确保提供足够多的证据来消除投资者的内心疑虑。此外，要注意的是，我们在这里的假设是中国将在今年7月份左右时对美国复关，因此我们这里说的“短期”是指从目前的时间节点至今年7月的这个时间段。

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