钢研高纳：内生外延高速成长
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募投项目逐步达产突破产能瓶颈，业绩将迎来高速增长。全球可生产航空航天用高温合金企业不超过50家。公司是我国该领域龙头，拥有国内80%以上牌号高温合金。至14年6月5个募投项目全部完工，产能将由募投项目前1085吨提升到3000吨以上，制约公司的最大瓶颈将被突破，预计未来3-5年净利润增速将达到30-50%。
有望受发动机及燃气轮机重大专项强力扶持。发达国家无不斥巨资投入发动机研发，我国超千亿的两机专项有望出台，且投资规模有望超市场预期达到2000甚至3000亿元。作为发动机产业链上关键一环，公司有望受专项强力支持。
混合所有制改革试点，子公司员工持股激发活力。14年7月设立子公司河北德凯和天津海德，分别生产铝镁合金和工具钢。两家子公司员工持股比例分别为25%和20%，有利于充分激发员工积极性，将加快新产能释放，提升公司业绩。
核电重启在即，公司有望从中受益。公司正开发核电用GH690焊丝基材，GH690项目于2013年11月获批复，并列入“国家战略性新兴产业发展专项资金计划。”未来随我国核电重启，将开辟新的高温合金市场需求，公司有望从中极大受益。
外延式增长值得期待。公司“十二五”战略定位于“走内涵式与外延式增长并重之路”。离“十二五”到仅剩一年，公司尚未进行外延式扩张。目前公司账上有约2亿现金，集团董事长作为公司新董事长于今年上任，进一步强化外延式增长预期。
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