光学薄膜的盈利能力:位于产业链上游,毛利率高
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光学薄膜作为TFT-LCD产业链的重要组成部分,是液晶显示屏的主要成本来源,由于存在技术门槛,毛利率相对下游要高。下图是液晶面板微笑曲线图,可以看出上下游毛利率最高,光学薄膜企业毛利率在45%到50%之间。
液晶面板微笑曲线

LCD面板成本构成(以40-42寸为例)

背光模组在LCD面板的成本中所占比重最大。主要成本来源为光学薄膜,最主要为增亮膜。
背光模组成本构成(以40-42寸为例)

光学薄膜的生产关键是薄膜基材,当前基膜国内进口依存度较高。根据中华液晶网报告显示,目前,全球光学基膜基本由国外大公司生产,尤其是高端市场,几乎被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司垄断。在偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%,两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右,都主要由日本厂商供应。
触控层方面,由于ITO膜不适用于大尺寸及弯曲触控设备,因此近两年的热点是寻找ITO触控材料,包括金属网格、纳米银丝、纳米碳管、导电高分子与石墨烯,前三者目前已经有实际量产与出货。根据DisplaySearch2014年十一月报告显示,一线厂家如宸鸿与欧菲光已经量产、终端品牌也逐渐显露出兴趣。但由于目前ITO并没有发生短缺以及主要应用,如手机、平板和笔记本电脑,正面临市场饱和或是模块价格崩盘的局面,新材料一开始就面临价格的压力。而新材料的突破点在10寸以上笔记本电脑或20寸以上一体式电脑以及智能手表等领域。
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