厦门钨业(600549):硬质合金销量增广,钨价拖累业绩
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厦门钨业发布2015半年报。2015年上半年,公司实现营业收入44.14亿元,同比增加13.41%:实现归属股东净利润3403万元,同比减少75.70%;按最新股本摊薄后EPS为0.0315元/股,同比减少75.70%。细化而言,2015年第一季度EPS为0.0232元/股;第二季度EPS为0.0083元/股,同比减少91.81%,环比减少64.26%。
厦门钨业2015年上半年分产品收入表(单位:元)

公司营收增加主要由于房地产业务贡献。受益于国家货币利率政策和财政税收政策对房地产业的刺激作用,以及公司主动让利促销,2015年上半年公司房地产及配套管理业务实现营业收入12.73亿元,同比增加307%;毛利率为22.07%,下降29.7个百分点。
钨精矿价格下跌拖累公司主业钨产品收益。2015年上半年钨精矿(65%)均价为8.44万元/吨,同比下降26.91%,截至2015年9月2日,钨精矿(65%)价格为6.9万元/吨。当前钨价跌破成本价8万元/吨,行业龙头纷纷设立收储基金,洛钼和江钨共设立40亿元收储基金。以当前钨价计,可向市场注入约5.8万吨需求,接近15年上半年我国钨精矿产量,预计钨价底部即将来临,届时公司收益将有所好转。
稀土价格下跌拖累公司稀土产品收益。由于黑稀土产业链广泛存在,稀土价格承压过重一直在底位徘徊。稀土冶炼产品和原材料产品价格倒挂,导致公司稀土业务2015年上半年毛利率为-3.04%。2015年上半年稀土产品营收占公司总收入比重为7.18%,稀土产品毛利为-3.04%。稀土业务毛利润下降额占公司毛利润下降总额的56.21%,是公司毛利润下降的主要原因。
深加工产品销量增加,渠道扩展明显。2015年上半年,公司硬质合金整体刀件销量187万件,同比增加197%;锂离子材料销量2967吨,同比增加48%。刀件销量增加一方面因为公司渠道拓展有效,另一方面钨产品价格下跌也起一定作用。锂离子材料主要受益于锂离子电池、新能源汽车产业链的扩张。
厦门钨业2015年深加工产品销量

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