稀土价格进入上行周期,磁材单吨毛利有望提升
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稀土价格进入上行周期。2015年8月中旬至今,轻重稀土价格普遍上扬,在收储预期持续升温的背景下,我们认为稀土价格已进入上行周期。一是目前多数稀土品种价格处于2010年启动前的底部区域,下跌空间不大;二是在WTO败诉,出口配额已经取消、出口关税即将取消(5月2日之前)的背景下,国内打黑加码、大集团整合提速等对冲政策已经在实施,从价资源税的退出也箭在弦上,这对供应的收紧和优化作用是长期性的;三是上一次收储刚执行完毕,供给较紧,供应商资金压力缓解,且当前行业内囤货、惜售情绪浓厚,再加上节后收储、旺季来临,稀土价格有望进一步上涨。
2015年8月中旬以来,稀土价格普遍上扬
当前的稀土价格整体处于历史底部

2015年8月中旬以来,稀土价格普遍上扬

当前的稀土价格整体处于历史底部

磁材单吨毛利有望提升。一是磁材产品通常以毛利率定价,虽然在稀土价格上涨初期,前端合同价格相对固定,毛利增厚有所抑制,但在稀土价格形成上涨趋势之后,毛利增厚会非常明显(尤其是对于成本转嫁能力强的高端钕铁硼磁材);二是磁材公司经过2011年以来的稀土暴涨暴跌,库存管理能力显著提升,在上涨周期中可通过库存管理享受存货增值红利。
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