北京科锐(002350):布局电力服务和配售电,管理层增持彰显信心
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配电网设备:我们预计2016至2018年开关类产品收入增速为10%,毛利率分别为23%、25%、26%;变压器和自动化产品收入增速为15%,毛利率分别维持在21%和39%;电力电子、附件等其他产品收入增速为10%,毛利率分别维持在30%和42%。
主要原因为:1、2015年公司新签合同同比增长22%,但营业收入同比只增长8%,大量合同将转接到今年,为今年营业收入的高增长奠定基础;2、今年公司将大力控制生产成本,减少对外采购零部件,提高零部件的自制率,毛利率有望提升。
用电服务:2015年,公司收购郑州开新电工60%股权,开启了布局用电服务的步伐。之后,相继成立北京、贵州、广东能源管理有限公司,并于今年6月与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签订合作协议,负责园区内的节能、电力物业、售电等业务,公司用电服务业务的地域范围已逐步扩展到全国。未来公司还将继续向海南、厦门等地区进行异地扩张。为了提供更多增值服务,公司收购了杭州平旦和同源电力,具备了设计和安装资质及软件平台的开发能力。我们暂不对该业务的收入和毛利率做出预测。
配售电:今年5月,公司出资6750万元参股贵安新区配售电公司4.5%的股权。贵安新区配售电公司负责直管区470平方公里内售电和110kV以下电压等级的配电业务,收入取决于配网过网费、售电购销价差及园区年用电量,目前区内年用电量20亿千瓦时以上,规划到2020年达到200亿千瓦时。我们暂不对该业务的收入和毛利率做出预测。
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