长园集团（600525）：运泰利+和鹰科技+道元实业，智能制造板块初步成形

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-29 16:28:32】【打印】【关闭】

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与电动汽车相关的材料：预计2016-2018年公司新材料业务收入增速分别为10%、10%、5%，毛利率分别为40%、41%、42%。主要原因为：1、公司的热缩材料产品向汽车、高铁等高端领域的延伸较为顺利；2、过流保护PTC产品在松下18650电池的认证工作也即将获得进展，且公司还在将产品线从过流保护向过压保护、过温保护、电池管理系统进行拓展；3、华盛精化工通过生产线部分工序的外包，可增加一部分产能，且今年年底产能将由不足3000吨增长到8000吨，明后年电解液添加剂的销售将进入快速增长期。

智能电网设备：预计2016-2018年公司电网设备业务收入增速分别为15%、10%、10%，毛利率分别为47%、47%、46%。主要原因为：1、公司产品已占据了保护自动化、微机五防等各细分领域的龙头位置，未来将重点发展特高压监控与保护、配网自动化、在线监测、电力电子、超高压及直流电缆附件等产品，并大力开拓网外市场、海外市场；2、长园深瑞的充电桩产品已在国网2016年第二批电源项目中中标，总额3700万元，预计全年将实现1亿元以上的充电桩销售收入；3、募投项目南京智能电网基地投产后，将进一步确立公司在电网设备领域的龙头地位。

智能工厂设备：预计2016-2018年运泰利的业务收入增速分别为150%、20%、20%，毛利率分别为41%、40%、39%；预计2016-2018年和鹰科技可实现营业收入2、8、9.2亿元，毛利率为55%。主要原因为：1、运泰利的自动化检测设备在消费电子行业的市场份额还有较大的提升空间，主要客户A公司的手机产品即将换代，对检测设备的投资将大幅增加；2、除A公司外，运泰利已开始为F公司、G公司、M公司的VR、AR设备供应检测设备，此外还大力向汽车电子、动力电池等相关行业延伸；3、和鹰科技2016年度、2017年度承诺扣非后净利润分别不低于1.5、2亿元。

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