建议跳出PPP来看待问题,更好的理解建筑行业
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在目前的建筑行业,对于承揽PPP项目,大部分公司存在两种考虑:一是按照之前的BT、BOT模式筛选PPP项目,有控制的逐渐提高PPP项目在收入的占比,大部分公司都是如此;还有一种情况比较特殊,我们也在之前的报告中广泛提及,当市场容量萎缩,民营建筑公司看不到经营前景,容易积聚所有的资源积极拥抱政府项目,即PPP项目。
对于上述第二种情况,我们多次提及,积极拥抱政府项目确实是短期的占优策略,只是这种模式可能会快速消耗公司的现金和债务空间,资产负债表逐渐恶化,收入、利润增速非常可观。不过,随着市值水平的逐渐抬升和质押、减持的大量兑现,三角债的问题如何解决并不是短期内被市场关注的重点。
由上述分析,我们建议跳出PPP来看待问题,目前行业更重要的基本面变化在于国企、民企为了各自的诉求大力拥抱政府项目。对于一些公司来说,所承揽的项目是否是PPP模式并不重要,在强烈的诉求推动之下,即使是加着杠杆承揽BT工程也是公司的选择之一。
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